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對于一家固定資產(chǎn)以1000億為單位計算的企業(yè)，INFOCOMM展會不算什么值得特別在乎的事情。但是，2016年，京東方卻出現(xiàn)在這里。

2016年4月13日，INFOCOMM展會在北京國家會議中心召開。京東方作為本土唯一參展的半導體顯示上游廠商，系統(tǒng)展出了包括拼接、單屏、4K OGS、條形，方形，透明等特種顯示器，智會議解決方案、智慧交通區(qū)域、金融等多行業(yè)解決方案，以及車載、智慧家電、家用電視、手持電子等多種消費領域顯示解決方案。這亦使得京東方成為了infocomm展會上，參展產(chǎn)品最全的液晶顯示類企業(yè)之一。

系統(tǒng)參展一個和自身體量并不相稱的商用顯示展會，這體現(xiàn)出的是京東方從上游面板到下游終端產(chǎn)品在“商用市場”的嶄新戰(zhàn)略，更體現(xiàn)出了商顯行業(yè)近年來嶄新的發(fā)展規(guī)律。

商顯市場，話語權的旁落

商用顯示市場在整個顯示產(chǎn)業(yè)有著特殊性：首先，這不是一個規(guī)范化的競爭領域。從需求端看，商顯就是差異性巨大的市場，這直接造成了供給端的多樣性。第二，和家用、消費電子行業(yè)比較，商顯市場是一個規(guī)模比較小的領域。其現(xiàn)有的銷量，大部分也是最經(jīng)三五年時間發(fā)展的積累。

量小、形雜、需求細化，這是商顯市場的現(xiàn)階段的基本特征。也正因如此，處于后發(fā)狀態(tài)的本土上游半導體顯示企業(yè)，并沒有將商顯作為“首要目標市場”。在半導體顯示產(chǎn)業(yè)上，處于后發(fā)狀態(tài)的本土上游企業(yè)更愿意以電視、手機等“量大、質齊”的市場為率先突破點。在這一點上京東方也未敢有大的例外(高鐵、地鐵為代表的客戶采購集中度極高的軌道交通市場除外)。

本土產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)的“主動”缺席，與外資半導體企業(yè)在產(chǎn)業(yè)布局上的先手時間優(yōu)勢，事實上造成了“商顯市場話語權長期被日韓臺行業(yè)巨頭掌控”的局面。

以三星作為最早系統(tǒng)、全面布局國內商顯上下游產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略為榜樣，LG、夏普、友達、群創(chuàng)等企業(yè)接連發(fā)力國內商顯上下游領域。此四家企業(yè)甚至基本掌控本土商顯的上游話語權和行業(yè)命脈。在液晶拼接領域LG已經(jīng)是行業(yè)規(guī)則和標準的制定者�？梢哉f雖然本土下游商顯企業(yè)眾多，但只不過是是這些國際巨頭的“低級打手”而已。

這種產(chǎn)業(yè)局面的形成，其實是本土半導體顯示產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展進程落后于日韓臺的寫照。不是簡單的依靠商顯行業(yè)自身市場力量所能改變的。

實際成熟，本土上游企業(yè)應走向前臺

進入本世紀第二個十年以來，以京東方、華星光電為代表的本土半導體上游產(chǎn)業(yè)開始崛起。尤其是在大尺寸產(chǎn)品產(chǎn)能上。本土顯示產(chǎn)業(yè)形成了規(guī)�；�、自主化的趨勢，且行業(yè)領頭羊自身的市場份額空前集中。目前京東方和華星光電已經(jīng)是全球大尺寸顯示單元市場千萬位內的品牌。以在建產(chǎn)能規(guī)�？�，京東方有望在全球份額上三年內保三沖二。

上游實力的增長，為國內商顯市場的格局變動提供了最關鍵的支撐基礎。另一方面，對商顯市場的進入，也成為這些上游面板巨頭自身發(fā)展的需要。

首先，經(jīng)過先后10年左右的時間發(fā)展，半導體商顯市場的規(guī)模已經(jīng)擴大。以銷售量最小的拼接產(chǎn)品為例，2015年據(jù)AVC數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，全年銷量33.42萬臺，銷額38.2億元，同比分別增長46.7%和21.0%。與電視產(chǎn)業(yè)比較，這個量雖然很小，但是均價卻達到了電視機產(chǎn)品的3倍以上，是名副其實的高附加值顯示領域。而一般商用顯示產(chǎn)品市場也已連續(xù)三年突破300萬臺的規(guī)模關口。

第二，傳統(tǒng)顯示應用市場的日益飽和已經(jīng)成為顯示上游企業(yè)需要面對的核心問題。平板電腦、筆記本電腦和PC產(chǎn)品全球市場已經(jīng)趨于穩(wěn)定，同時銷售產(chǎn)品的顯示尺寸也不在顯著增長。手機市場雖然受到新興國家需求的激勵，還保持一定增速，但是市場見頂?shù)膽幸呀?jīng)顯現(xiàn)，且其采用的面板單元尺寸不在增長，甚至部分較發(fā)達市場的消費者開始向小一些的屏幕尺寸市場回歸。電視機市場，全球已經(jīng)連續(xù)兩年小幅萎縮，且短期難以見改善趨勢。好在，電視顯示市場其需求的屏幕尺寸還在快速增長，不過這一增長趨勢也難以長期持續(xù)。

第三，隨著公共空間智能化的發(fā)展，商用顯示的未來市場被認為及其廣闊。包括智慧城市、智慧鄉(xiāng)鎮(zhèn)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧物業(yè)等新興業(yè)態(tài)都對商顯產(chǎn)品有著明確需求。業(yè)內認為，商顯機遇就是“互聯(lián)網(wǎng)+”機遇。社會生產(chǎn)、生活的互聯(lián)網(wǎng)化、智慧化、信息化，將成為商顯行業(yè)大發(fā)展的機遇。預計十三五期間我國智慧化市場的政府主導市場的采購總額就將達到5000億元，其中15-20%將屬于顯示產(chǎn)業(yè)。

綜上所述，商顯市場現(xiàn)在的基本局面是：前景可期、增速還行、存量業(yè)已上規(guī)模。而商顯對應的消費顯示領域的基本面則是：總量增長不在可期、結構性需求調整趨向結束，市場存在飽和化的趨勢。結合本土上游面板企業(yè)自身實力的增強、產(chǎn)能的擴大，加速發(fā)展商用顯示市場，必然成為本土半導體顯示企業(yè)的預期內命題。

進口替代，本土商顯市場醞釀最大變局

國內商顯市場的基本格局是什么呢?下游終端本土品牌領先，上游市場外資壟斷。某種意義上，這形成了產(chǎn)業(yè)鏈條的“割斷”。

從下游看，單體電視型商顯產(chǎn)品，創(chuàng)維、海信、TCL、海爾、長虹等品牌占據(jù)大部分份額;拼接市場上�？低�、創(chuàng)維、大華等份額領先;教育和互動顯示希沃、鴻合、創(chuàng)維、長虹保持領先——可謂之，只要是終端市場，外資品牌就難以擠進三甲。

但是，上游市場看，LG基本是國內常年的供給老總，不經(jīng)量足，而且占據(jù)高端地位。三星和臺系廠商緊隨其后。值得一提的是，受到日本和全球經(jīng)濟影響，日系上游廠在國內商顯市場的影響，最近5年來呈現(xiàn)下滑，并逐步退出的趨勢。即便如此，國內商顯上游產(chǎn)業(yè)依然大量被外資企業(yè)壟斷。

這種產(chǎn)業(yè)格局，實際導致了“上游市場本土供給”的稀缺性。而本土上游供給應該具有經(jīng)濟成本上的優(yōu)勢。只要有一定的規(guī)模預期，這一市場空間必然吸引本土面板業(yè)上游廠商的關注。同時，和消費電子產(chǎn)品，如手機、電視等下游終端行業(yè)競爭高度透明和激烈不同，商顯的終端市場，更依賴與招投標體系，競爭可參與性更強——這有利于本土顯示面板企業(yè)切入這一領域。

從更為宏觀的產(chǎn)業(yè)結構看，半導體顯示面板，本土企業(yè)已經(jīng)基本實現(xiàn)從一窮二白到建設獨立自主體系，實現(xiàn)部分領域趕超、消費電子，家電等大宗領域與國際先進品牌差距基本追平的格局。這使得商顯成為一片“發(fā)展洼地”。這種洼地效應自然會形成對行業(yè)優(yōu)勢實力的匯聚作用。

筆者認為，國內商顯上游市場已經(jīng)到了一個形成“進口替代”效應的轉折點：這個轉折點的基本標志是——商顯市場自身規(guī)模和預期機遇，與本土面板企業(yè)自身實力的有效共振。尤其是在行業(yè)預期2015年下半年到2017年，半導體面板行業(yè)將處于產(chǎn)能相對過剩狀態(tài)的背景下，本土半導體上游廠商在更廣闊細分領域尋求突破的進程將被加速。

京東方適時加強商顯板塊，印合國家戰(zhàn)略

顯示上游產(chǎn)業(yè)一直是國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。從CRT時代的顯像管到目前的液晶面板，顯示上游產(chǎn)業(yè)作為一個長線技術積累密集、技術創(chuàng)新密集、資本運作密集的行業(yè)，從未離開“國家戰(zhàn)略視野”。例如，前不久國家開創(chuàng)基金對華星光電深圳T2線的貸款，就充分體現(xiàn)了顯示上游市場的“國家地位”。

顯示產(chǎn)業(yè)與國家戰(zhàn)略的掛鉤，源于一個基本邏輯：未來人類社會是信息化的，而信息化的支撐技術包括計算、存儲、傳輸與通信、顯示和傳感器、基礎軟件等。其中，顯示是不可替代的，與信息化自主權、信息化時代的信息主權息息相關的行業(yè)。此外，在個人消費中，如手機、電腦、電視等，顯示產(chǎn)品也占據(jù)重要經(jīng)濟價值。

如果將目光落在商顯市場，更可以發(fā)現(xiàn)這種產(chǎn)品與社會管理、安全行業(yè)、軍事系統(tǒng)、科教文衛(wèi)的發(fā)展、涉密系統(tǒng)有著密切關系，是一個需要更多戰(zhàn)略關注的行業(yè)。

除了產(chǎn)業(yè)重要性(包括經(jīng)濟主權和經(jīng)濟發(fā)展兩個層次)之外，商顯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還與國家經(jīng)濟競爭次序緊密相關。

從產(chǎn)業(yè)金字塔排序上看，歐美處于第一陣營，主要產(chǎn)出是創(chuàng)新知識產(chǎn)權和金融;日韓等位于第二陣營主要是先進制造業(yè);而中國真在從大眾性制造業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結構，向創(chuàng)新性、知識產(chǎn)權性和先進制造業(yè)升級�；蛘哒f，中國經(jīng)濟的結構性調整就是對日韓產(chǎn)業(yè)和部分歐美產(chǎn)業(yè)的“創(chuàng)新和替代”過程

半導體顯示行業(yè)，特別是上游面板和以面板市場為支持的材料、工藝、設備行業(yè)，是國家經(jīng)濟戰(zhàn)略升級的重要方向。習近平同志視察京東方重慶8.5代線的時候，指出“創(chuàng)新要擺在第一位，一定要牢牢把創(chuàng)新抓在手里，把創(chuàng)新搞上去”。作為本土顯示面板產(chǎn)業(yè)的領頭羊、國有企業(yè)，京東方在國家顯示產(chǎn)業(yè)中的地位不言而喻，其責任之重大也不是“探索市場和技術”能夠概括的。

在以上背景下，京東方在商顯領域的乏力就不僅僅是企業(yè)經(jīng)營方向的問題、不僅僅是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和結構調整的問題，而是具有某種國家利益的色彩，是對國家在顯示產(chǎn)業(yè)、特別是京東方上的持續(xù)回報與政策需求的“執(zhí)行”。

多元化顯示產(chǎn)業(yè)布局，彰顯京東方持久創(chuàng)新能力

INFOCOMM2016展會上，京東方展示了一系列獨創(chuàng)性產(chǎn)品。如65英寸4K OGS觸摸顯示器為全球首款，獨立自主面板的液晶拼接為國內首個、8K解決方案則全球領先、非標尺寸液晶顯示器產(chǎn)品種類繁多——這些產(chǎn)品充分代表了京東方的創(chuàng)新實力。

“產(chǎn)業(yè)沒有復制”。這是對京東方半導體顯示業(yè)發(fā)展規(guī)律的概括。以其最主要的生產(chǎn)線8.5代線為例，北京、合肥、重慶、福州四條線并非是同一產(chǎn)能的簡單異地復制，而是不斷的產(chǎn)業(yè)升級的過程。從產(chǎn)品規(guī)格、技術路線、關鍵工藝和材料再到管理水平、流水線工程組織結構、工廠智能化建設，京東方每一步都是扎實的創(chuàng)新。

“從解決有無到本質的超越”。京東方中小尺寸線，從北京5代線開始到合肥6代線、鄂爾多斯5.5代線、成都6代線一期和二期，也不是簡單的產(chǎn)能復制。尤其是其從傳統(tǒng)非晶硅到地位多晶硅、OLED，再到最新的程度6代線二期的“全球單次投資最大中小尺寸產(chǎn)品OLED線”，京東方持續(xù)演繹只有不斷創(chuàng)新才能實質進步的企業(yè)理念。

“對于企業(yè)而言，進步是一個比較性競爭詞匯”。如果只是看自己的昨天和今天，那么就不能體現(xiàn)其存在的意義，只有和對手比較的差距變化，才是經(jīng)濟過程中的真實進步。

2015年，BOE(京東方)全球首發(fā)82英寸10K、110英寸8K、BOE Alta等多款顯示新品，年新增專利申請量6156件，累計可使用專利超過40000項，位居全球業(yè)內前列;智能手機和平板電腦面板市占率蟬聯(lián)全球第一，大尺寸面板市占率升至全球第四。

現(xiàn)在京東方正在將這種創(chuàng)新與超越的過程延伸到終端產(chǎn)業(yè)，進而實現(xiàn)企業(yè)實力的再次升級。在這一過程中，商顯無疑是重要突破點。從歷史看，京東方一直在重要商顯市場努力耕耘，在高鐵顯示市場占據(jù)8成份額，在城市地鐵市場是21個城市地鐵的主要供應商，同時在金融銀行等市場也有重大突破。

從國際慣例看，日本、韓國、臺灣地區(qū)，大部分面板企業(yè)都是上下游關聯(lián)廠商。進入下游市場不僅可以拓展企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展空間，同時也有利于企業(yè)及時把握市場需求方向，推動上游產(chǎn)業(yè)研發(fā)進展�？梢哉f京東方發(fā)力商顯市場既是行業(yè)規(guī)律、也是企業(yè)發(fā)展的需求、更是企業(yè)實力增長的必然，還是京東方商顯行業(yè)資源積累效應的升級。

站在廣闊的全球經(jīng)濟格局下看中國制造業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，一個嶄新的時代已經(jīng)開始。這個時代是屬于京東方這等先進制造業(yè)企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)的時代。這個時代的核心命題是對發(fā)達國家優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的競爭性替代。京東方在商顯領域的發(fā)力，就是這一規(guī)律的體現(xiàn)。