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5G商用方案明年將出

昨日從第四屆世界互聯網大會上傳出消息，2018年面向商用的全套5G網絡設備解決方案將推出。華為、金立、360、vivo等國內廠商正在同步研發支持5G的智能手機，消費者有望在2019年享受到5G的極速網絡體驗。

中國電信研究院總工程師畢奇在會上稱，5G最先進的地方是保證了高數據、大數據的傳輸沒有延遲。他表示，無人駕駛、VR、AI等都與數據相關，5G對上述技術的發展將有巨大貢獻，可有效提高生產率。今后，云VR/AR、車聯網、智能制造、智慧能源、無線醫療、無線家庭娛樂、聯網無人機、社交網絡、個人AI助手、智慧城市等將成為5G十大最具潛力的應用場景。

華為輪值CEO徐直軍也在會上披露，5G能支持1000億級別物的連接，并提供工業級可靠性和實時性。未來人類社會所有需要無線連接的地方都將可以通過5G得以實現，華為也將于2018年推出面向商用的全套5G網絡設備解決方案，配合運營商部署5G網絡，開啟萬物互聯時代。

全球移動通信系統協會首席執行官洪曜莊預計，到2021年以5G移動互聯網為主，運營商將會再投資3.3萬億元人民幣用于相關網絡建設。

近日工信部也發布了5G頻段規劃，這也將加速5G的商用進程。據了解，中國移動2018年將開展面向商用的規模實驗，中國聯通2019年要實現5G網絡的預商用部署。

歐盟5G路線圖出爐： 2025年將在歐各城市推5G

12月6日消息，據國外媒體報道，歐盟電信委員會的成員國代表同意到2025年將在歐洲各城市推出5G的計劃。這表示對5G頻段的統一以及對電信運營商的分配構成了共識。

“5G路線圖列出了主要活動及其時間框架，通過路線圖，我們就協調5G頻譜的技術使用和目的以及向電信運營商分配的計劃達成了一致。”愛沙尼亞IT部長帕洛(Urve Palo)說。

據悉，這個決定建立在7月份在塔林達成的初步協議上。而該協議是在歐盟支持的5GIA發出之后幾個星期才發出的，這個協議是關于5G的超額成就以及對技術的共同標準需求以及國家和垂直部門之間更密切的合作。

不過，還有一些爭議。

歐盟將開會討論歐洲電子通訊規范(EECC)，一個已經使電信業反對政治家的建議，同時頻譜許可證的期限存在根本的分歧。

而GSMA則表示：為鼓勵投資需要做更多的工作。GSMA在一份聲明中表示：為目前的討論狀況而擔心，并呼吁對頻譜許可證提供更大的確定性和可預測性，以幫助推出5G服務。

“歐洲有機會重新建立自己的全球技術領導者地位，但這只有在決策者迅速大膽地采取行動進行必要的監管改革，以提升該地區在全球舞臺的競爭力并為歐洲公民提供創新服務時才能實現。” GSMA歐洲副總裁Afke Schaart說。

半導體顯示技術革命引發了三次替代浪潮，半導體顯示行業目前正在進行以中國廠商為主導的第三次產業蛻變。我國半導體顯示行業開始加速發展，產能急劇擴張，競爭對手開始逐步萎縮并退出產能，行業格局迎來重構。超大尺寸LCD面板、柔性OLED面板將帶給國內龍頭廠商加速追趕及超越的機會。同時將引領上游國產設備材料的加速替代，優選行業龍頭和國產化配套標的。

從目前情況看，中國LED企業正在謀求全球品牌戰略，進一步提升產品附加值。中國企業在市場、人才、資本、技術、商業模式等方面，已經呈現強大的綜合競爭力，相關行業龍頭公司及小市值高彈性標的值得跨年度布局。

近幾年，手游、移動支付、移動電商及互聯網廣告規模呈現指數級增長，手游行業規模從最初的32.8億元增長至2016年的783.2億元，年復合增長率達到298%。艾瑞咨詢預測，2017年手游規模將達到1087.6億元；移動支付市場規模從2011年的1億元增長至2016年的157.6億元，年復合增長率為2526.7%；互聯網廣告業在2013年突破百萬億量級。據艾媒咨詢調查，2017年移動互聯網廣告的市場規模將突破2000億元，達到2350.9億元。

電子行業的第一輪創新由智能手機替代功能手機的產品升級帶動，隨著未來5G技術的普及，手機終端將迎來又一次升級，電子行業將迎來第二輪創新的核心動力。在硬件上，基于5G通信的硬件創新將帶來手機零組件的升級，例如天線、射頻器件、外觀、高端顯示、無線充電等領域將會因需要匹配5G通信技術要求而創新升級。

5G有望正式商用滲透率將迅速提升

工信部發放牌照對5G滲透率提升作用最為明顯。4G時代，工信部于2013年底對運營商發放牌照，牌照發放后，4G用戶迅速增多，4G在智能手機中的普及率呈爆發式增長。截至2016年底，4G用戶達到7.7億，滲透率達59%。根據中國移動此前透露5G建設時間表，到2020年達到全網萬站規模，能夠實現商用產品規模部署。預計5G牌照將于2019年底至2020年初發放，按照4G滲透率的增速，到2022年，5G用戶滲透率有望達到60%左右。

玻璃、陶瓷機身成主流市場空間巨大

玻璃或者陶瓷機身相比4G時代的金屬機身，一體化效果更加完善，機身更加美觀，2017年以來逐漸被各大廠商中的高端手機采用。iPhone8及iPhoneX更換金屬后殼為玻璃機身必將引領眾多手機廠商迅速追隨，引領手機在5G時代來臨之際迅速進入玻璃、陶瓷后蓋時代。

根據IDC預測，采用雙面玻璃設計手機出貨量將迅速增長，2017年出貨量將達1.56億臺，到2021年出貨10.38億臺，2017年起的5年復合增長率高達59%，逐漸占據外觀設計主流。同時，陶瓷機身由于質感更好，更高的介電系數在5G通信及無線充電上優勢明顯，相比玻璃材質更易做到一體成型設計，目前受制于較低良率和較高價格，僅在部分廠商旗艦機使用，但市場反應熱烈。

根據產業鏈數據，目前玻璃機身平均價格為50元左右，按照IDC預測，到2020年市場空間高達500億元；假設采用陶瓷手機，到2021年出貨3億臺，平均價格降到150元左右，則其市場空間將有450億元。

OLED屏幕在5G時代優勢明顯

5G網速相比4G網速進一步加快，必然催生高清應用更快爆發。5G的數據傳輸速度將是4G速度的40倍，完全能夠勝任8K超清3D電影的在線播放。優質的內容需要屏幕進一步升級，以新一代iPhoneX為例，其采用從三星定制的5.8英寸OLED屏，是iPhone系列手機中分辨率最高的產品。

除了超高清、高對比度以外，OLED柔性屏幕在全面屏上的完美應用，由此帶來的視覺感官的大幅提升，將帶動5G時代的AR、VR等新技術的進一步滲透。此次iPhoneX是iPhone系列中首次采用OLED屏幕的手機。iPhoneX作為iPhone系列迄今為止最高端的產品，有望引領消費潮流，在可預見的未來，會有越來越多的手機廠商采用OLED屏幕，OLED技術有望成為手機屏幕材質的主流。

無線充電在5G時代空前重要

無線充電在5G時代空前重要。5G在帶來速度提升、超高清內容、更好的手機上網娛樂體驗的同時，必然帶來手機使用時間的進一步增加。4G時代，手機每天使用時長首次超過電腦，由此帶來手機電池容量與手機充電頻率的大幅增加。目前手機電池單位體積內容量提升緩慢，短期內難有大的突破。由于需要較好的握持體驗，5G時代手機尺寸也不會有大幅增加，因此電池容量增加的空間有限。在此背景下，無線充電成為了一個較好的解決方案。現有無線充電方案雖然存在無線發射距離短、充電功率低的缺點，但蘋果的加入可以迅速使無線充電產業發展壯大，并推進行業標準化進程。根據IHS預測，無線充電發射端與接收端的市場規模2020年有望分別達到99億元和26.9億元，2014年至2020年間的復合增長率在40%左右。

物聯網產業空間巨大

物聯網在5G時代將大放異彩。作為5G通信的重要組成部分，NB-IoT具有強連接、超低功耗、廣覆蓋、低成本、高安全性及穩定可靠等諸多優勢，成為一種用于物聯網通信的協議，并且有望先于5G商用提前鋪設。一旦廣泛應用，有望迅速用于智能家居、共享單車、物流追蹤、智能抄表、智慧樓宇、廣域物聯、工業物聯等典型應用場景。以智能家居類物聯網市場為例，中國產業信息網預測，到2020年，市場規模達到1000億美元，5年復合增長高達35%。

消費電子重點公司分析

信維通信：公司產品正在向高端升級，布局快速成長細分行業。此外，公司是5G射頻的新龍頭，受益天線升級。

深天馬A:受益國內液晶供應鏈地位提升，公司產品升級全面啟動。

飛榮達：彈性極大的電子材料及器件供應商，高速成長的新秀。

三利譜：國內偏光片龍頭。未來3年計劃投產的產能是目前的6倍，未來進口替代成長空間超10倍，未來3年利潤復合增速超50%。

田中精機：公司是獲得驗證的設備供應商，未來將受益于無線充電市場的大爆發。

核心驅動力一：發展半導體獲得政策支持

2014年6月國務院頒布的《國家集成電路產業發展推進綱要》明確提出，到2020年，集成電路產業與國際先進水平的差距逐步縮小，全行業銷售收入年均增速超過20%，封裝測試技術達到國際領先水平，關鍵裝備和材料進入國際采購體系，基本建成技術先進、安全可靠的集成電路產業體系。國家牽頭設立集成電路投資基金，已承諾投資超1000億元，涉及40家集成電路企業，并在籌備二期大基金，預計總共將有萬億元投入。

截至2017年9月，大基金實際募集資金達到了1387.2億元，共投資55個項目，涉及40家集成電路企業，累計項目承諾投資額1003億元，承諾投資額占首期募集資金的72%。此外，各地集成電路產業投資基金也紛紛成立，包括北京、湖北、江蘇、湖南、上海、福建、廣東等在內的多地相繼成立了集成電路產業基金，僅2016年就有9只產業基金陸續設立，截至2017年6月，涉及金額超過5145億元。

核心驅動力二：萬物互聯激發新成長周期

回顧半導體產業鏈需求變化，下游不同應用催化著半導體產業的發展，來自不同的下游增長動力拉動著對半導體產業的需求。

據IDC發布的最新統計報告，到2020年，預計將有300億元設備接入物聯網，全球物聯網市場規模將由2014年的2656億美元增長至2020年的約3萬億美元，年復合增長率高達50%。