關(guān)鍵結(jié)論
•液晶電視和液晶監(jiān)視器顯示器均采用COF（ chip on film 是以覆晶接合方式使得芯片與軟性基板可以極高密度相接合，簡稱晶粒軟模接合）解決方案。手機(jī)面板也會(huì)使用全屏設(shè)計(jì)，因此將改采用COF設(shè)計(jì)來達(dá)成。
•薄膜供應(yīng)商主要分布在中國臺(tái)灣、韓國和日本，他們沒有足夠的產(chǎn)能來滿足電視、顯示器、手機(jī)面板和平板電腦的面板需求。另外，考慮到避免未來可能的供應(yīng)過剩問題，目前沒有薄膜供應(yīng)商愿意增加供應(yīng)量。
•由于薄膜短缺，IC設(shè)計(jì)公司無法在2018年第四季度和2019年提供足夠的COF給面板廠商。
•《IHS Markit大尺寸顯示器產(chǎn)品規(guī)劃》的報(bào)告指出，從2018年9月到2019年上半年，薄膜將會(huì)短缺，因此面板制造商正加倍預(yù)訂，以確保其2019年大尺寸顯示器業(yè)務(wù)計(jì)劃所需薄膜。
液晶電視和顯示器面板大多采用COF技術(shù)做為Source IC。在2018年第3季度，成都中電熊貓和咸陽中電為了增加32、50和58英寸的電視面板生產(chǎn)而需要更多COF。在2018年9月，COF產(chǎn)能已經(jīng)影響所有的面板廠商，但由于不多的COF廠商造成面板廠商目前的選擇十分有限。雙速率驅(qū)動(dòng)（DRD, Double Rate Driving）的解決方案將幫助面板廠減少一半的驅(qū)動(dòng)IC和COF需求，但薄膜短缺今年已經(jīng)發(fā)生，并可能在2019年變得更為嚴(yán)重，因?yàn)槿撩媸謾C(jī)面板預(yù)計(jì)也會(huì)使用COF方案。
下表列出了每位供應(yīng)商對于大尺寸液晶面板顯示器(電視、商業(yè)顯示和顯示器)的單層薄膜產(chǎn)能月產(chǎn)能：
三星面板廠與Stemco協(xié)作、LG面板廠與LG Innotek協(xié)作、夏普面板廠與Flexceed協(xié)作。中國大陸和臺(tái)灣的面板供應(yīng)商利用上表中供應(yīng)商的剩余薄膜產(chǎn)能。
頎邦科技為蘋果iPhone提供薄膜，因此它將產(chǎn)能優(yōu)先供應(yīng)給蘋果公司。易滑則不是蘋果的供應(yīng)商，但因?yàn)槿狈Ρ∧y試設(shè)備所以其價(jià)格高于其他供應(yīng)商；它將測試工作外包給頎邦科技，南茂，匯成等。
下表呈現(xiàn)了2018年和2019年總COF需求的計(jì)算過程。這項(xiàng)估計(jì)是基于Source IC的標(biāo)準(zhǔn)，不包含Gate IC COF。IHS Markit設(shè)定所有8K面板需要24個(gè)Source IC，UHD面板需要12個(gè)，F(xiàn)HD需要6個(gè)，用于公共信息顯示、電視和監(jiān)視器的HD需要2個(gè)。平板電腦和移動(dòng)電話至少需要2到4個(gè)Source與Gate IC。每個(gè)IC需要一片薄膜。注：只有中檔手機(jī)采用單層COF薄膜；高端手機(jī)采用雙層薄膜。產(chǎn)能更新未考慮雙層薄膜。
薄膜成品率設(shè)定為3-5%，同時(shí)設(shè)定面板供應(yīng)商至少有一個(gè)月的薄膜庫存。以下結(jié)果表明2019年可能發(fā)生短缺。部份面板供應(yīng)商已經(jīng)將薄膜庫存增加到兩個(gè)月，意在迫使其他供應(yīng)商在2019年進(jìn)入短缺狀態(tài)。
基于上表，IHS Markit預(yù)計(jì)采用COF的面板將 在2019年第2季度和第3季度處于短缺狀態(tài)。這是因?yàn)楣⿷?yīng)商更愿意把COF產(chǎn)能轉(zhuǎn)給高單價(jià)的汽車和手機(jī)面板，而不是利潤較低的液晶電視和顯示器。即使薄膜短缺，面板制造商也無法要求面板價(jià)格上漲，因?yàn)檫@將導(dǎo)致電視品牌下調(diào)面板采買量，并將訂單轉(zhuǎn)移給其競爭對手。
綜上所述，IHS Markit預(yù)測，驅(qū)動(dòng)IC薄膜在2018年第4季度將會(huì)進(jìn)入短缺，這歸因部分面板廠商為了避免2019年第2季度的液晶電視和顯示器面板的IC薄膜短缺而做出的雙重預(yù)訂。如果8K和UHD電視面板以及QHD監(jiān)視器面板再增加5-10%，再加上全屏手機(jī)和平板電腦面板需求如果迅速增加，薄膜產(chǎn)能將面臨嚴(yán)重短缺，除非薄膜供應(yīng)商投入更多產(chǎn)能。
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