今天我這個(gè)報(bào)告的主題是關(guān)于全球顯示產(chǎn)業(yè)未來(lái)幾個(gè)發(fā)展特征的預(yù)測(cè)，我會(huì)總結(jié)六個(gè)方面。
趨勢(shì)一：未來(lái)兩年全球的顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將保持低位徘徊狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)期待技術(shù)創(chuàng)新
首先第一個(gè)我們會(huì)結(jié)合歷史數(shù)據(jù)的變化，來(lái)看一下我們對(duì)未來(lái)的整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和盈利狀況的展望。結(jié)合我們的調(diào)查數(shù)據(jù)可以看到，2018年全球的顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是1082億美金，比2017年的同期下滑了7%，這個(gè)下滑的幅度應(yīng)該說(shuō)也是過(guò)去五年來(lái)最大的一次。
如果我們分技術(shù)來(lái)看，這個(gè)產(chǎn)值的組成可以看到灰色的部分就是a-Si TFT-LCD的產(chǎn)值下滑幅度是最大的，除此之外，在新的技術(shù)的部分，它的成長(zhǎng)是顯然的，但是也是緩慢的。比如說(shuō)，我們特別要看到的是LTPS AMOLED，這部分就是我們的移動(dòng)產(chǎn)品用到的柔性和剛性的AMOLED的技術(shù)產(chǎn)值，在2018年相對(duì)2017年的滲透率增幅非常小，只增長(zhǎng)了一個(gè)百分點(diǎn)。
黃色的部分占比很小，那個(gè)是AMOLED TV，使用的Oxide的背板，它目前在整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值占比是2%，但是它是呈現(xiàn)一個(gè)比較大幅的增長(zhǎng)的。那么從2019年的展望來(lái)看，我們預(yù)計(jì)，AMOLED整個(gè)的兩大區(qū)塊的陣營(yíng)，它的技術(shù)產(chǎn)值的滲透率還會(huì)持續(xù)的提升，但是顯然它的提升的速度沒有達(dá)到a-Si TFT-LCD產(chǎn)值的下降速度。所以整體來(lái)講，全球的顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值目前來(lái)看，在未來(lái)兩年左右，應(yīng)該都是在低位徘徊的這樣一個(gè)狀態(tài)。
因此，我們認(rèn)為在這樣的一個(gè)大背景下，全球顯示產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是更期待技術(shù)創(chuàng)新。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，一方面是來(lái)提升顯示產(chǎn)品的整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力和對(duì)終端消費(fèi)者的吸引力。另外一方面來(lái)提升單價(jià)和附加值，抵御價(jià)格下滑的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于產(chǎn)值和利潤(rùn)的影響。
趨勢(shì)二：產(chǎn)能技術(shù)升級(jí)和淘汰在未來(lái)3年成為產(chǎn)業(yè)整合的推動(dòng)力
那么如果我們把時(shí)間軸拉到整個(gè)歷史區(qū)間來(lái)看，是什么樣的原因造成了目前這樣的一個(gè)狀況？以及我們處于顯示歷史長(zhǎng)河中的一個(gè)什么階段？我們把整個(gè)從顯示技術(shù)開始發(fā)明，到現(xiàn)在的一個(gè)時(shí)間段，做一個(gè)時(shí)間軸的放大�？梢钥吹�，從1970年顯示技術(shù)開始商用，到目前是走過(guò)了三個(gè)階段。
第一個(gè)階段是顯示技術(shù)的一個(gè)初創(chuàng)和小規(guī)模商用階段，那么這個(gè)階段其實(shí)主要的顯示產(chǎn)品是CRT來(lái)主導(dǎo)。那么LCD的顯示技術(shù)從夏普1980年代左右開始進(jìn)行小規(guī)模量產(chǎn)，一直到TFT-LCD的顯示技術(shù)在1990年左右進(jìn)大規(guī)模的商用量產(chǎn)。到目前應(yīng)該說(shuō)在最高峰發(fā)展和輝煌的時(shí)候，就是在2000年到2020年，這個(gè)20年之間。
那么在這期間日本廠商的大規(guī)模擴(kuò)廠，以及后來(lái)的韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣廠商，以及中國(guó)大陸廠商的陸續(xù)的加入，把整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)值推向了一個(gè)高峰。那么這個(gè)技術(shù)在過(guò)去的二三十年中間，其實(shí)本身自身通過(guò)不斷的技術(shù)革新和技術(shù)進(jìn)步，在它的很多的細(xì)分領(lǐng)域都開創(chuàng)了很多新的細(xì)分市場(chǎng)。
比如我們通過(guò)液晶類型的升級(jí)，從TN、STN到VA到IPS，提升了LCD響應(yīng)時(shí)間和畫質(zhì)，使我們液晶可以使用更大尺寸的產(chǎn)品。那么從TFT背板的類型，我們從a-Si的到LTPS到Oxide等等，我們可以生產(chǎn)更高分辨率的產(chǎn)品，也是對(duì)分辨率本身一個(gè)革命。
那么從成本的角度，我們從1代線到目前為止到10.5代線的量產(chǎn)，通過(guò)更大世代線的經(jīng)濟(jì)化、規(guī)�；纳a(chǎn)，使得同樣的產(chǎn)品它的成本得以快速下降，推升了整個(gè)技術(shù)滲透率和終端市場(chǎng)的普及。所以從這個(gè)角度來(lái)看的話，LCD技術(shù)它的生命力是非常強(qiáng)的，自我革新和自我進(jìn)步的能力也是非常強(qiáng)的。
與此同時(shí)在第三個(gè)階段，我們可以看到新的技術(shù)也將會(huì)迎來(lái)蓬勃的發(fā)展，一方面對(duì)LCD技術(shù)進(jìn)行一個(gè)技術(shù)替代，另外一方面會(huì)開創(chuàng)更多的應(yīng)用場(chǎng)景。那么，以O(shè)LED，還有EPD和 Micro-LED為代表，那么這幾個(gè)技術(shù)目前都處于比較早期的萌芽和小規(guī)模的量產(chǎn)階段，但大規(guī)模的替代LCD，還是需要一些時(shí)間的。
那么除了技術(shù)本身的迭代發(fā)展以外，我們還要看到產(chǎn)能。
我們這里放了過(guò)去十年的全球顯示面板產(chǎn)能的增長(zhǎng)情況，基本上是呈現(xiàn)階段性高峰。但是我們都知道從2015年開始，其實(shí)全球主流的應(yīng)用市場(chǎng)中LCD已經(jīng)非常普及了，所以產(chǎn)能的增速也相對(duì)較小。但是由于10.5代線的產(chǎn)能擴(kuò)張，在2018年、2019年將會(huì)使全球的顯示產(chǎn)業(yè)面臨一個(gè)比較大的產(chǎn)能增長(zhǎng)高峰，產(chǎn)能面積增速分別達(dá)到10%和11%。
2019年之后，從2020年開始，這個(gè)增速會(huì)有一個(gè)明顯的回落。因此，全球業(yè)者在2018和2019年，我們預(yù)計(jì)在利潤(rùn)方面都會(huì)面臨比較大的挑戰(zhàn)，其中一個(gè)很重要的方面就是來(lái)自于本身產(chǎn)能擴(kuò)張的競(jìng)爭(zhēng)比較多。
那么這個(gè)過(guò)程中必然會(huì)涉及到一個(gè)對(duì)新產(chǎn)能的開出和舊產(chǎn)能的淘汰，我們可以預(yù)見，就是全球的5代以下的產(chǎn)能正在逐步的退出。那么包括8代，一些比較早期的已經(jīng)折舊完成的8代線的產(chǎn)能，通過(guò)LCD升級(jí)到其它的技術(shù)的方式，也逐步的退出。
從新的技術(shù)來(lái)看，OLED產(chǎn)能的新建，主要是以5.5代到6代為主，就是我們看到右邊的這個(gè)紅色的這個(gè)柱子。那么在8代線因?yàn)锳MOLED TV一個(gè)產(chǎn)的那個(gè)新建擴(kuò)產(chǎn)，以及未來(lái)可以期待的10.5代線的AMOLED新建擴(kuò)產(chǎn)，整個(gè)AMOLED的產(chǎn)值和產(chǎn)能也是處于一個(gè)快速擴(kuò)充期。所以我們看到從產(chǎn)能技術(shù)的角度來(lái)講，這種革新也是非常明顯的，這是第二個(gè)特點(diǎn)，那么第二個(gè)特點(diǎn)會(huì)在整個(gè)終端市場(chǎng)，對(duì)于移動(dòng)產(chǎn)品特別是智能手機(jī)的產(chǎn)品的技術(shù)革新顯得非常的明顯。
今年，我們預(yù)計(jì)從出貨量來(lái)看的話，在智能手機(jī)的產(chǎn)品中，AMOLED，包括剛性和柔性的AMOLED的滲透率會(huì)達(dá)到的30%。那么在2021年開始，由于早期的AMOLED的生產(chǎn)線折舊的完成，所以整個(gè)柔性AMOLED的滲透率，我們預(yù)期會(huì)加快。那么到2023年，整個(gè)柔性的和剛性的AMOLED的技術(shù)，在整個(gè)智能手機(jī)的市場(chǎng)的滲透率會(huì)接近5成，達(dá)到占據(jù)半壁江山的這樣一個(gè)局面。這是我們總結(jié)的第二個(gè)特點(diǎn)。
趨勢(shì)三：更大尺寸和更高分辨率的產(chǎn)品會(huì)變得越來(lái)越成為市場(chǎng)的主流
第三個(gè)特點(diǎn)，我們可以遇見隨著剛剛我們看到的產(chǎn)能技術(shù)的升級(jí)，那么更大尺寸和更高分辨率的產(chǎn)品會(huì)變得越來(lái)越成為市場(chǎng)的主流。
這里是我們畫的一個(gè)大尺寸的LCD的顯示技術(shù)的一個(gè)技術(shù)路線，那么從大尺寸的角度來(lái)講的話，未來(lái)幾年就是圍繞8K、AMOLED和超大尺寸的這三個(gè)維度的技術(shù)進(jìn)步和革新去展開。8K隨著5G的發(fā)展會(huì)變得越來(lái)越火熱。那么面板廠商，在今年也有非常積極的8K量產(chǎn)計(jì)劃，我可以看到三星、友達(dá)、夏普率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
目前，從產(chǎn)品線的布局來(lái)講，三星是最為完整的，也具有一定的領(lǐng)先性。除此之外，包括LGD，還有臺(tái)灣面板廠以及中國(guó)大陸面板廠也有積極的量產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)期在今年的年底都會(huì)有一到兩款產(chǎn)品推出。8K除了受到面板技術(shù)的拉動(dòng)和產(chǎn)品的拉動(dòng)以外，另外還有幾個(gè)方面的制約和拉動(dòng)更為的重要，包括電視的SOC，目前8K電視SOC其實(shí)還沒有成熟，會(huì)一定程度上制約今年8K電視的上量。
除此之外，就是內(nèi)容以及5G傳輸網(wǎng)絡(luò)的成熟，這些也會(huì)影響8K的量產(chǎn)和成長(zhǎng)性。我們預(yù)計(jì)今年因?yàn)槭艿揭陨线@些方面的因素的影響，全球8K的滲透率依然非常低，規(guī)模大概20萬(wàn)臺(tái)左右。2020年也處于一個(gè)積累期，我們預(yù)計(jì)在2021年底到2022年會(huì)迎來(lái)一個(gè)快速的上量。
那么，另外一個(gè)方面就是大尺寸，我們都知道，10.5代線比較經(jīng)濟(jì)切割的是65英寸和75英寸。那么，因?yàn)榇笠?guī)模的這些尺寸的產(chǎn)能的開出，65英寸已經(jīng)快速的成為了比較普遍平價(jià)的產(chǎn)品。比如說(shuō)在中國(guó)市場(chǎng)65英寸的促銷價(jià)格，可以賣到3000元人民幣左右；在北美市場(chǎng)，在促銷期65英寸的均價(jià)也可以賣到450-550美金之間。那么在這樣一個(gè)65英寸大規(guī)模滲透和降價(jià)的趨勢(shì)下，布局超大尺寸市場(chǎng)，對(duì)于很多的品牌就變得至關(guān)重要。
我們可以看到，隨著75英寸的價(jià)格下滑，今年86英寸和82英寸也會(huì)贏得一定的市場(chǎng)份額，更多的面板廠將更多產(chǎn)能分配給超大尺寸是我們可以預(yù)見的一個(gè)趨勢(shì)。
整體來(lái)看的話，65英寸以上的市場(chǎng)還是處于一個(gè)規(guī)模比較小，競(jìng)爭(zhēng)沒有那么充分的一個(gè)市場(chǎng)。對(duì)于很多的面板廠和整機(jī)廠商來(lái)講，它是一個(gè)有利可圖或者能夠維持盈利的一個(gè)高附加值的產(chǎn)品和市場(chǎng)，是值得好好耕耘的。我們認(rèn)為隨著整個(gè)大尺寸化的趨勢(shì)和8K的產(chǎn)品的滲透，這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，以及它的規(guī)模都會(huì)在未來(lái)呈現(xiàn)很多的可變性。
