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7月15日，洲明科技對公司2019年半年度業(yè)績預(yù)告和非公開發(fā)行股票預(yù)案進行了簡要介紹，隨后與投資者進行了溝通交流。本次投資者關(guān)系活動以電話會議的方式進行。首先，公司投資者關(guān)系總監(jiān)兼證券事務(wù)代表袁瑜珠對公司2019年半年度業(yè)績預(yù)告和非公開發(fā)行股票預(yù)案進行了簡要介紹，隨后與投資者進行了溝通交流。

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布的研究報告，預(yù)計小間距 LED 顯示屏將延續(xù)高速增長，2018-2020年小間距LED顯示屏市場規(guī)模復(fù)合增長率在44%左右。

洲明科技認(rèn)為隨著數(shù)字化、可視化、信息化、智能化的綜合智能政務(wù)辦公需求與日俱增及產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，LED顯示屏的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)延伸。

目前，公司的可視化解決方案在智慧公安、智慧交通、智慧人防等多個應(yīng)用場景成功運行。在海外市場，高端會議室、展廳、高端零售店的旗艦店、會展等需求依然旺盛。

一、本次電話會議背景介紹

公司于2019年7月12日發(fā)布了《2019年半年度業(yè)績預(yù)告》和《創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，根據(jù)公司2019年半年度業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)顯示，公司2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為25,142萬元—27,556萬元，比上年同期增長25%—37%。公司本次擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣11.2億元，用于“大亞灣LED顯示屏智能化產(chǎn)線建設(shè)項目”和“補充流動資金”，本次就大家比較關(guān)注的這兩個問題及其他問題進行交流。

二、投資者交流環(huán)節(jié)

1、公司上半年小間距業(yè)務(wù)開展情況怎么樣?

2019年上半年，公司積極應(yīng)對外部貿(mào)易環(huán)境的變化，深耕主營業(yè)務(wù)，持續(xù)加強國內(nèi)外市場的開拓，為客戶打造行業(yè)領(lǐng)先的LED應(yīng)用綜合解決方案，經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)健增長。

在國內(nèi)方面，在智慧城市的建設(shè)熱潮下，公安、交通、人防、能源、司法等作為城市運行的核心組成部分，對數(shù)據(jù)高清化、可視化的需求將持續(xù)涌現(xiàn)。2019年上半年公司在控制系統(tǒng)及解決方案上持續(xù)加大開發(fā)力度，為客戶提供統(tǒng)一、便捷、高效的調(diào)度應(yīng)用控制系統(tǒng)，目前，公司的可視化解決方案在智慧公安、智慧交通、智慧人防等多個應(yīng)用場景成功運行。在海外市場，高端會議室、展廳、高端零售店的旗艦店、會展等需求依然旺盛，公司借助良好的品牌優(yōu)勢和完善的銷售服務(wù)體系優(yōu)勢，不斷開拓海外市場。

2、7月12日，公司發(fā)布了非公開發(fā)行股票的公告，請問公司本次融資是基于什么考慮?

首先，隨著數(shù)字化、可視化、信息化、智能化的綜合智能政務(wù)辦公需求與日俱增及產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，LED顯示屏的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)延伸，LED顯示屏行業(yè)特別是小間距LED顯示屏行業(yè)保持快速增長，市場發(fā)展前景良好。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布的研究報告，預(yù)計小間距 LED 顯示屏將延續(xù)高速增長，2018-2020年小間距LED顯示屏市場規(guī)模復(fù)合增長率在44%左右。

其次，滿足 Mini LED 顯示屏規(guī)模化生產(chǎn)的需要。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)的預(yù)測，2018-2020 年 MiniLED有望保持 175%左右的增長，2020 年 Mini LED場規(guī)模將達 22 億元，Mini LED顯示屏將成為 LED顯示屏市場新的增長點。公司在 Mini LED顯示屏技術(shù)領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)基礎(chǔ)與研發(fā)儲備，是國內(nèi)少數(shù)具有 Mini LED顯示屏規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)之一。但鑒于Mini LED顯示屏與其他顯示屏在工藝上存在差異，公司目前 Mini LED顯示屏產(chǎn)線不足，尚無法進行大規(guī)模批量化生產(chǎn)以迅速占領(lǐng)市場。Mini LED顯示屏產(chǎn)線擴建，實現(xiàn)規(guī)模化，是公司抓住行業(yè)發(fā)展先機，搶占市場份額的重要舉措。

最后，公司的LED顯示屏業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長，2016年-2018年，公司LED顯示屏收入分別為158,303.60萬元、265,316.25萬元和 371,019.36萬元，同比增長分別為34.79%、67.60%和39.84%。同時，公司的LED顯示屏的工藝、技術(shù)、售后服務(wù)等均處于全球領(lǐng)先的地位，市場占有率位于行業(yè)前列。但是2017年和2018年LED 顯示屏生產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率分別為80.35%和82.40%，公司需要新建LED顯示屏生產(chǎn)線，以滿足市場日益增長的需求。目前公司正緊鑼密鼓地推進大亞灣二期生產(chǎn)基地的建設(shè)，預(yù)計二期滿產(chǎn)后集團LED顯示屏產(chǎn)能可持續(xù)擴大，從而實現(xiàn)智能制造水平和生產(chǎn)效率的大幅度提升。屆時，大亞灣產(chǎn)業(yè)園將成為全球領(lǐng)先的LED顯示屏智能制造基地，為集團內(nèi)各子公司協(xié)同一體、整體運營奠定堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

3、小間距行業(yè)的發(fā)展趨勢和特點是怎樣的?

第一，小間距商用顯示市場滲透率不斷提高。在萬物互聯(lián)和智慧城市的背景下，LED顯示屏的功能不再局限于“單向傳播”，而是轉(zhuǎn)向“智能交互”階段，顯示屏將成為人與數(shù)據(jù)的交互核心，為用戶帶來場景化、沉浸化體驗。隨著產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新、成本的不斷下降及交互感的持續(xù)升級，小間距LED在會議室、教育、商場以及電影院等商用顯示應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展迅速。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國商用顯示市場規(guī)模預(yù)計達766.4億元，同比增長率達39.1%，其中小間距LED的滲透率僅為8.7%，但增速高達76%。小間距LED在商顯市場的加速應(yīng)用有望打開千億級的市場空間。

第二，點間距不斷縮小，Mini LED顯示進入量產(chǎn)時代。根據(jù)LEDinside的預(yù)測，2018年P1.2~P1.6的小間距LED占全球小間距市場的比重約為39%，已成為全球小間距LED顯示的主流產(chǎn)品。隨著消費者對顯示效果要求的逐漸提升及成本的進一步下降，未來幾年P1.2~P1.6以及更小間距P1.1以下的產(chǎn)品將最具成長動能，預(yù)計2018~2022年的年均復(fù)合增長率分別達32%和62%。隨著Mini LED技術(shù)成熟度提升，成本逐漸下降，未來Mini LED將逐漸實現(xiàn)向商用甚至民用領(lǐng)域的應(yīng)用。

第三，市場競爭逐漸向技術(shù)、質(zhì)量、品牌和服務(wù)等綜合實力競爭轉(zhuǎn)變。LED顯示屏經(jīng)過多年的發(fā)展，當(dāng)前國內(nèi)LED顯示屏行業(yè)已經(jīng)進入了新的發(fā)展階段。由最初的粗放競爭逐漸轉(zhuǎn)向以資本、技術(shù)為代表的綜合實力的競爭，企業(yè)綜合實力、品牌的競爭決勝要素逐步強化。未來隨著行業(yè)的發(fā)展，品牌影響力大、綜合服務(wù)能力強的企業(yè)將享有更高的品牌溢價，獲得更多客戶的認(rèn)可，市場份額將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。

4、中美貿(mào)易摩擦對公司影響如何?

中美貿(mào)易摩擦對公司影響不大，主要原因如下：

(1)LED上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈都在中國，尤其是小間距技術(shù)，中國公司與海外公司相比，無論是從技術(shù)上還是成本控制方面都占據(jù)絕對優(yōu)勢。

(2)公司在美國已建立了生產(chǎn)基地，已實現(xiàn)了部分產(chǎn)品在本地自產(chǎn)自銷，在一定程度上緩解了貿(mào)易摩擦對公司的影響。

(3)公司在美國已建立了完善的渠道建設(shè)、本地化服務(wù)等銷售服務(wù)體系，并且已完成了對美國納斯達克上市公司Trans-Lux Corporation的收購，借助該公司的品牌和渠道優(yōu)勢以及本地化的服務(wù)人員，使得公司在美國市場的銷售額及毛利率得到了較大的提升，有效提升了公司在美國市場的快速響應(yīng)能力及綜合競爭力。