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韓國面板產(chǎn)能調(diào)整對偏光片市場的影響
編輯:如秋 [ 2020-5-18 11:45:40 ] Omdia
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    三星顯示和LG顯示宣布將停止在韓國的所有液晶電視面板生產(chǎn)線。
    LG 化學(xué)供應(yīng)給LG顯示偏光片所占份額最大,占其47%,三星SDI與三星顯示也有類似的關(guān)系,三星顯示46%的偏光片由三星SDI供給。
    因此,偏光片行業(yè)擔(dān)心韓國面板生產(chǎn)線的停產(chǎn)將對這兩家制造商造成連鎖效應(yīng)。
    此外,人們還擔(dān)心非纖維素三乙酸酯(TAC)膜的減少,如同對丙烯酸膜或環(huán)烯烴聚合物(COP)膜的擔(dān)心,因?yàn)槠駷橹梗琇G顯示和三星顯示一直是非TAC薄膜的最積極采用者。

韓國面板重組的影響

三星顯示和LG顯示宣布將停止在韓國的所有液晶電視面板生產(chǎn)線。三星顯示補(bǔ)充說,它將在2020年內(nèi)關(guān)閉其在韓國的所有LCD面板廠。盡管LG顯示將維持信息技術(shù)(IT)和公共信息顯示(PID)面板的生產(chǎn),但看來由于電視面板廠的關(guān)閉,其產(chǎn)能不可避免地將會降低。

Gen 7及以上工廠的薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)產(chǎn)能如下圖1所示。韓國的情況分為兩部分:三星顯示和LG顯示。三星顯示的產(chǎn)能將在2020年減少23%,在2021年減少98%。同時(shí),LG顯示的產(chǎn)能在2020年和2021年預(yù)計(jì)均將減少46%。

三星顯示和LG顯示均采用自己的寬視角技術(shù):垂直對齊(VA)和面內(nèi)切換(IPS)。圍繞這兩個(gè)面板制造商的相關(guān)薄膜以及供應(yīng)鏈需求已經(jīng)持續(xù)了相當(dāng)長的時(shí)間。因此,行業(yè)內(nèi)一直在密切關(guān)注此決定將如何影響行業(yè)。

三星SDI和LG 化學(xué)正在失去其龐大的可依賴性市場

圖2描述了LG顯示和三星顯示的LCD TV偏光片供應(yīng)鏈,可以看出,LG 化學(xué)供應(yīng)給LG顯示偏光片所占份額最大,占其47%,三星SDI與三星顯示也有類似的關(guān)系,三星顯示46%的偏光片由三星SDI供給。

三星SDI依賴于三星顯示,而LG 化學(xué)依賴于LG顯示。

在這種情況下,業(yè)界擔(dān)心這兩家LCD面板廠的關(guān)閉將對這兩家制造商產(chǎn)生連鎖影響。

預(yù)計(jì)非TAC薄膜需求將發(fā)生變化

三星顯示采用的偏光片,其聚乙烯醇(PVA)外保護(hù)層有44%是TAC膜,49%是聚酯(PET)膜和7%的丙烯酸膜,而LG顯示則是72%的丙烯酸膜,10%的PET膜和18%的TAC膜。

至于PVA內(nèi)保護(hù)層(也稱為補(bǔ)償膜),三星顯示79%是COP膜(稱為Zeonor膜),而LG顯示87%是丙烯酸膜。因此,兩家制造商都使用了大量的非TAC膜。

由于TFT產(chǎn)能的減少引起非TAC薄膜需求的減少,其結(jié)果如圖5所示。Acryl薄膜的需求量預(yù)計(jì)到2021年將減少約9000萬平方米,大約相當(dāng)于四條acryl薄膜生產(chǎn)線。

在韓國,PET和Zeonor膜的使用率很可能會下降。但是,自2018年以來,這些薄膜的產(chǎn)能一直在穩(wěn)定增長,需求也曾隨著產(chǎn)能的增加而上升。

此外,如圖6所示,三星顯示和LG顯示在PET和Zeonor膜的需求占比沒有Acryl那么高,因此對PET和Zeonor膜的影響不會像Acryl膜那樣大。換句話說,下圖表明,Acryl膜是唯一一種由一家公司主要在消耗的薄膜,這意味著根據(jù)預(yù)期需求減少做出的假設(shè)將與現(xiàn)實(shí)相似。

將偏光片供應(yīng)商進(jìn)行細(xì)分,由于三星SDI擁有專有的PET技術(shù),鑒于其PET薄膜的生產(chǎn)能力和專有技術(shù),它將能夠提供穩(wěn)定的貨源。至于LG 化學(xué),它經(jīng)營著中國最大的生產(chǎn)線,同時(shí)縱向整合了各種子膜的供應(yīng),因此即使沒有了對LG顯示的供應(yīng),它在向其他面板制造商供貨方面仍將具有優(yōu)勢。

最后但也是最關(guān)鍵的一點(diǎn)是偏光片的供需平衡。隨著COVID-19的蔓延以及LG 化學(xué)2300mm寬幅生產(chǎn)線的停產(chǎn),偏光片的供應(yīng)預(yù)計(jì)將持續(xù)緊張至2021年,甚至短缺。即使韓國面板制造商的訂單不足,但由于全球偏光片產(chǎn)能緊缺,偏光片產(chǎn)量仍能保持在一定水平。

實(shí)際上,韓國面板制造商的TFT產(chǎn)能呈下降趨勢的同時(shí),中國面板制造商的產(chǎn)能正在增加,與2019年相比,全球面板需求預(yù)計(jì)從2020年到2021年有所增長。


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