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2020年疫情突襲，商用電視市場上半年基本處于需求萎縮狀態(tài)，下半年三星加快退出中國液晶市場，導(dǎo)致上游面板開始缺貨，無疑是雪上加霜，2020年商用電視整體銷量為4388千臺，同比下滑7.2%。

市場競爭加速，疫情加速行業(yè)洗牌

由于電視市場發(fā)展長久，行業(yè)品牌基本固定，新的品牌很難進入。疫情加快市場格局的變化，品牌格局向頭部品牌集中。2020年行業(yè)TOP3品牌的市場份額高達74%，較2019年上升6個百分點。在2020年TCL銷量同比增長1.7%，主要源于電信郵政、交通、教育和商業(yè)服務(wù)；創(chuàng)維銷量雖有所下降，但依然位居行業(yè)第二，2020年創(chuàng)維在酒店和地產(chǎn)行業(yè)的銷量同比增長17.7%，在政府行業(yè)銷量下降明顯；2020年海信銷量同比增長5.9%，位居行業(yè)第三，2020年在政府預(yù)算縮減的情況下，海信異軍突起，在政府行業(yè)銷量增長明顯，銷量僅次于TCL，主要原因為2020年政府采購尺寸加大，而海信緊隨政府步伐，在大尺寸產(chǎn)品進行價格下調(diào)。

2020年商用電視各品牌銷量及變化

 Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）；Unit：K臺，%

政府份額有所壓縮，企業(yè)份額穩(wěn)步回升

從行業(yè)來看，酒店及地產(chǎn)行業(yè)作為商用電視的支撐行業(yè)，上半年需求基本處于停滯狀態(tài)，商用電視銷量僅為745千臺，下半年商業(yè)地產(chǎn)加快開發(fā)進度，彌補上半年損失，從而帶動商用電視銷量的增長，銷量為1251千臺， 2020年整個酒店及地產(chǎn)行業(yè)銷量同比下降5.4%。2020年上半年國內(nèi)各大品牌酒店收入銳減30%以上，在收入下降的情況下，為維持正常經(jīng)營，酒店地產(chǎn)采購主要以低端經(jīng)濟型酒店為主，而高端及以上酒店需求下降最為明顯。各企業(yè)經(jīng)營基本到第二季度開始全面復(fù)工，第四季度才恢復(fù)疫前水平，在企業(yè)行業(yè)中商用電視全年銷量同比增長4.5%，相比于另兩大行業(yè)，企業(yè)復(fù)蘇相對穩(wěn)健，銷量上升主要源于制造業(yè)和電信郵政行業(yè)。而2020年政府非緊急非剛性需求壓縮，整個政府行業(yè)需求為993千臺，同比下降22.4%，成為商用電視市場規(guī)模下降的主要源頭之一，其中以公共服務(wù)支出減少最為明顯，教育和交通采購需求有所上升。

2020年商用電視行業(yè)銷量及變化

 Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）；Unit：K臺，%

華東和華西銷量同比上升，其他區(qū)域同比下降

從區(qū)域來看，華東區(qū)域作為國家經(jīng)濟發(fā)展要地，抗風(fēng)險能力最強，經(jīng)濟復(fù)蘇最快，2020年占據(jù)整個商用電視市場31.1%的銷量份額，市場銷量同比增長13.2%。華西地區(qū)受國家醫(yī)療和教育支出增加的影響，同比增長最快（22%）。華北和東北地區(qū)銷量同比下降35.6%，主要受國家非剛性需求減少的影響。而華南地區(qū)受旅游業(yè)影響，經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，銷量同比下降14.4%。

50寸以下銷量銳減，電視尺寸升級趨勢明顯

從尺寸來看，商用電視尺寸明顯向大尺寸方向傾斜，以50寸為分水嶺，50寸以下銷量均有不同程度的同比下降，50寸以上隨著尺寸增加，銷量也同比增加；過去政府采購以32寸為主，現(xiàn)在政府需求也在往50寸以上轉(zhuǎn)移。依據(jù)《奧維中國商用電視市場季度調(diào)研報告》統(tǒng)計，截至2020年50寸以下商用電視市場2423千臺需要進行尺寸升級。

2020年商用電視尺寸銷量及變化

 Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）；Unit：K臺，%

防疫常態(tài)化，2021市場需求持續(xù)釋放

第一、疫情逐漸穩(wěn)定，旅游和住宿業(yè)自去年下半年開始已漸復(fù)蘇，2021年市場基本恢復(fù)正常狀態(tài)，酒店行業(yè)需求預(yù)計將逐漸擴大。2021年作為十四五開局之年，為全面推進十四五規(guī)劃，政府支出也將有所增加，預(yù)計政府需求將復(fù)蘇。疫情推動線上經(jīng)濟迅速發(fā)展，從而刺激教育、醫(yī)療等行業(yè)2020年需求增加，但2021年疫情穩(wěn)定，線上經(jīng)濟熱度消退，教育、醫(yī)療等行業(yè)需求也將有回落風(fēng)險。

第二、從供給端來看，2021年上半年上游面板缺貨現(xiàn)象將持續(xù)，供給依然不能滿足市場需求。尺寸升級在即，預(yù)計2021年商用電視市場銷量同比增長6.0%，雖較難達到疫前的增長水平，但商用電視市場尺寸升級和行業(yè)復(fù)蘇所帶來的需求容量依然可觀。