2020年，在政府剛性需求的驅(qū)動(dòng)之下，大屏幕拼接市場(chǎng)在商顯行業(yè)仍然表現(xiàn)出較好的成長(zhǎng)潛力。根據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）《2020年中國(guó)大屏幕拼接市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示：2020年中國(guó)大陸大屏幕拼接市場(chǎng)銷(xiāo)售額192.9億元，同比增長(zhǎng)6.2%。其中，上半年受到新冠肺炎疫情的影響，銷(xiāo)售額同比下降15.4%，下半年三類(lèi)產(chǎn)品均有反彈，銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)了22.1%的增長(zhǎng)。從銷(xiāo)售面積來(lái)看，2020年整個(gè)大屏幕拼接銷(xiāo)售規(guī)模已超過(guò)百萬(wàn)平方米。
LED小間距銷(xiāo)額最高，LCD銷(xiāo)售面積最大，DLP夾縫生存
根據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）《2020年中國(guó)大屏幕拼接市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示：LCD 拼接2020年銷(xiāo)售額為66.7億元，明顯小于LED小間距118億元的銷(xiāo)售規(guī)模，但在銷(xiāo)售面積方面，2020年LCD拼接銷(xiāo)售達(dá)到69萬(wàn)平方米，面積相當(dāng)于LED小間距的2倍。
2017-2020年中國(guó)大陸大屏幕拼接市場(chǎng)分產(chǎn)品銷(xiāo)售面積
Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）
品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，安防類(lèi)頭部企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)
LCD拼接：2020年銷(xiāo)量TOP3為海康、大華和宇視，均為安防頭部品牌，占到市場(chǎng)50%的份額，且同比提高5.2個(gè)百分點(diǎn)。從規(guī)模來(lái)看，海康和大華的平板拼接年銷(xiāo)售量均達(dá)到15萬(wàn)臺(tái)以上，明顯處在高位，宇視年銷(xiāo)售量近6萬(wàn)臺(tái)，增幅超過(guò)40%，增勢(shì)強(qiáng)勁。
其他品牌為夢(mèng)派、創(chuàng)維、康佳、TCL、天地偉業(yè)、海信和長(zhǎng)虹，多數(shù)為家電類(lèi)企業(yè)，且商顯中重點(diǎn)產(chǎn)品幾乎均有布局，但LCD拼接份額不高，占比均不足5%。得資源者的天下，由于規(guī)模較小，腰部品牌的面板談判能力相對(duì)不足，價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯，在頭部品牌和低端白牌的雙重?cái)D壓下，如何控制成本，又能保證質(zhì)量和服務(wù)，仍然是個(gè)重要課題，需要企業(yè)各顯其能，發(fā)掘自身競(jìng)爭(zhēng)力。
LED小間距：2020年銷(xiāo)售額TOP3為利亞德、洲明和強(qiáng)力巨彩，為傳統(tǒng)LED顯示屏企業(yè)，總計(jì)占比超過(guò)50%，但是由于全球疫情的影響，LED顯示屏企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國(guó)市場(chǎng)，海外銷(xiāo)售額明顯下降。同時(shí)海康和大華在2020年銷(xiāo)售額占比近20%，同比提升2個(gè)百分點(diǎn)，兩家安防企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈的LED小間距市場(chǎng)中保持20%以上的增長(zhǎng)，實(shí)屬不易。
DLP拼接：近幾年DLP拼接產(chǎn)品由于不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，受到LED小間距的擠壓最為嚴(yán)重。2020年TOP3品牌銷(xiāo)量占比超過(guò)60%，份額提升5.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，威創(chuàng)憑借其行業(yè)可視化解決方案，并在DLP拼接市場(chǎng)持續(xù)耕耘，排名保持第一位，其次是緯而視，2020年已經(jīng)躍居第二位，臺(tái)達(dá)業(yè)績(jī)下滑較為明顯，排名第三位。同時(shí)，Mitsubishi在2020年退出全球顯示市場(chǎng)，GQY也將重點(diǎn)發(fā)力LED小間距COB封裝產(chǎn)品，未來(lái)DLP市場(chǎng)品牌將更加集中。海康和大華DLP業(yè)務(wù)內(nèi)部貢獻(xiàn)度很少，但在DLP拼接市場(chǎng)也有近5%的份額。
總體來(lái)看，2020年黑天鵝事件讓商顯企業(yè)措手不及，以海康、大華為代表的頭部安防企業(yè)在2020年發(fā)展了其子品牌或者分公司，產(chǎn)品走差異化路線，并且開(kāi)拓經(jīng)銷(xiāo)商渠道，在大屏幕拼接市場(chǎng)中的業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。在行業(yè)洗牌過(guò)后的后疫情時(shí)代，行業(yè)頭部企業(yè)仍然會(huì)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。
2020年大屏幕拼接市場(chǎng)三大品類(lèi)重點(diǎn)品牌排名
Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）
政府及公共管理需求依然旺盛，占比超5成
大屏幕拼接市場(chǎng)50%以上集中在政府及公共管理行業(yè)，包括公檢法、學(xué)校和政府各級(jí)部門(mén)的指揮調(diào)度/監(jiān)控中心、會(huì)議室、展覽展示等應(yīng)用，但2020年由于政府整體預(yù)算偏緊，增幅不高。工商業(yè)規(guī)模僅次于政府，且同比有所增長(zhǎng)，主要是由于金融、制造業(yè)等信息化需求的增多，在LED小間距、LCD拼接產(chǎn)品的銷(xiāo)售同比均有超過(guò)10%的增長(zhǎng)。但是通信和廣電行業(yè)占比小且萎縮，2020年LCD拼接的廣電融媒體項(xiàng)目也明顯減少。
2020年中國(guó)大屏幕拼接市場(chǎng)行業(yè)應(yīng)用變化-銷(xiāo)額
Data source: 奧維睿沃（AVC Revo） 注：氣泡代表銷(xiāo)額大小，標(biāo)簽為銷(xiāo)額份額
綜上，2020年新冠肺炎疫情對(duì)大屏幕拼接市場(chǎng)造成一定的影響，項(xiàng)目延期和壓縮非必要開(kāi)支讓拼接市場(chǎng)整體規(guī)模增速下滑，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)不變，預(yù)計(jì)從2020-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%。2021年迎來(lái)建黨100周年，也是“十四五“開(kāi)局之年，全國(guó)兩會(huì)也釋放出重要信號(hào)，明確加快數(shù)字化發(fā)展，重點(diǎn)提及發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。相信除了政府部門(mén)的數(shù)字化升級(jí)以外，交通、能源、金融、制造業(yè)、醫(yī)療等各領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也會(huì)加速。未來(lái)三年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也會(huì)快速形成，各地工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心、安全運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心建設(shè)為大屏幕拼接市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
