根據(jù)《DISCIEN-22H1全球IFPD市場(chǎng)研究報(bào)告》，2022年上半年海外IFPD市場(chǎng)出84.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)56%。
圖一：21Q2-22Q2 海外IFPD市場(chǎng)出貨概覽
數(shù)據(jù)來(lái)源：DISCIEN Unit：K
中國(guó)市場(chǎng)出貨52.3萬(wàn)臺(tái)，同比下滑23%。
圖二：21Q2-22Q2 IFPD中國(guó)市場(chǎng)出貨概覽
數(shù)據(jù)來(lái)源：DISCIEN Unit：K
上半年總結(jié)-
海外市場(chǎng)雖有戰(zhàn)爭(zhēng)及通脹影響，但整體政策拉動(dòng)及疫情緩和等因素拉動(dòng)海外市場(chǎng)高速增長(zhǎng)；中國(guó)市場(chǎng)疫情延續(xù)到Q2季度，需求疲軟，市場(chǎng)萎靡，部分項(xiàng)目延緩，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
DISCIEN就今年的局勢(shì)在《商顯IFPD：上半年看海外，下半年盼國(guó)內(nèi)》的文章中分析過(guò)，通過(guò)上述數(shù)據(jù)，上半年海外高速增長(zhǎng)拉動(dòng)全球IFPD市場(chǎng)，符合我們的上半年看海外的預(yù)期。
接下來(lái)海外市場(chǎng)因前期航運(yùn)周期延長(zhǎng)使出貨節(jié)奏前移，導(dǎo)致海外庫(kù)存水位過(guò)高，加之去年同期因政策拉動(dòng)導(dǎo)致的基數(shù)較高，下半年海外的增速預(yù)計(jì)難以為繼。中國(guó)市場(chǎng)根據(jù)目前的市場(chǎng)氛圍及出貨情況來(lái)看，并不理想。下半年，國(guó)內(nèi)能否盼得來(lái)？本片圍繞會(huì)議市場(chǎng)展開(kāi)分析。
下半年會(huì)議市場(chǎng)-
專(zhuān)項(xiàng)債：7月底已發(fā)行94.5%，重點(diǎn)關(guān)注航空、鐵路、水利行業(yè)。
今年5月份在10萬(wàn)人召開(kāi)穩(wěn)全國(guó)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)中提到在基建方面提出水利工程、交通、老舊小區(qū)改造和地下綜合管廊的四大方向。同時(shí)，截止今年7月底，2022年的新增專(zhuān)項(xiàng)債已經(jīng)發(fā)放3.45萬(wàn)億，完成率達(dá)94.5%，已基本發(fā)行完畢。其中大額專(zhuān)項(xiàng)債如航空發(fā)行2000億、鐵路發(fā)行3000億、水利工程項(xiàng)目發(fā)行8000億等。DISCIEN認(rèn)為接下來(lái)可重點(diǎn)關(guān)注這類(lèi)行業(yè)。
圖三：2022年新增專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行情況及內(nèi)容
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
中標(biāo)行業(yè)：醫(yī)療同比增長(zhǎng)82%，政府行業(yè)中水利水務(wù)、環(huán)保氣象等部門(mén)均有所增加。
通過(guò)對(duì)今年6～7月會(huì)議平板中標(biāo)標(biāo)案的行業(yè)分布來(lái)看，政府占比最高為46%，由于疫情的因素對(duì)醫(yī)療行業(yè)再次產(chǎn)生臨時(shí)刺激作用，同比增長(zhǎng)82%，政府及教育的標(biāo)案數(shù)量則有不同程度的下滑。其中政府行業(yè)的總標(biāo)案數(shù)量雖有所下滑，但從其子行業(yè)來(lái)看，水利水務(wù)、環(huán)保氣象等部門(mén)的標(biāo)案數(shù)量均有所增加，專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行相關(guān)行業(yè)于會(huì)議市場(chǎng)有一定拉動(dòng)作用。
圖四：2022年6～7月會(huì)議平板中標(biāo)標(biāo)案行業(yè)占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：DISCIEN
招標(biāo)情況：4～7月招標(biāo)數(shù)量同比增加28.3%。
根據(jù)對(duì)2022年4～7月會(huì)議平板預(yù)招標(biāo)數(shù)量統(tǒng)計(jì)，整體同比增加28.3%，標(biāo)案在發(fā)布招標(biāo)至交貨為止大約需要兩個(gè)月的時(shí)間，推出4、5月開(kāi)始發(fā)布的招標(biāo)項(xiàng)目將會(huì)在下半年落實(shí)交付，依托公開(kāi)招投標(biāo)部分市場(chǎng)將有所回暖。
圖五：2021-2022 4-7月會(huì)議平板招標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：DISCIEN Unit：條
從全年來(lái)看-
經(jīng)濟(jì)層面：GDP5.5%的增速恐難以實(shí)現(xiàn)。
年初5.5%GDP目標(biāo)在最新的經(jīng)濟(jì)會(huì)議已不再提及，整體還是動(dòng)態(tài)防疫政策背景下盡量保持經(jīng)濟(jì)，因此全年GDP增速不及年初預(yù)期是大概率事件。
政策層面：疫情及房地產(chǎn)投資降低導(dǎo)致地方政府資金短缺。
動(dòng)態(tài)清零政策大量耗費(fèi)地方資金的同時(shí)房地產(chǎn)投資大幅降低導(dǎo)致的地方政府收入大幅下降，該部分將持續(xù)影響下半年大政府方面的采購(gòu)規(guī)模。
需求層面：競(jìng)品的性?xún)r(jià)比方案沖擊IFPD市場(chǎng)。
FPD市場(chǎng)亦高速發(fā)展，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速放緩，企業(yè)困難的背景下，解決方案也向更具性?xún)r(jià)比方案轉(zhuǎn)移，如當(dāng)前不帶觸控的86寸TV低價(jià)不足6000元，配簡(jiǎn)單的Videobar，以及用戶(hù)手中的筆記本產(chǎn)品，亦可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程協(xié)作，整體價(jià)格7000元左右即可解決，在此對(duì)比下動(dòng)輒幾萬(wàn)的86寸會(huì)議交互大屏則顯得性?xún)r(jià)比較低。
品牌方面：積極拓展線(xiàn)上渠道，開(kāi)辟C端客戶(hù)群體。
傳統(tǒng)的IFPD廠(chǎng)商主要以線(xiàn)下銷(xiāo)售為主，主要用戶(hù)群體為政府及大客戶(hù)，這類(lèi)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品及方案都有定制化需求，且基本以大項(xiàng)為主，而小客戶(hù)或C端客戶(hù)群體，往往沒(méi)有定制化需求，只要標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品便可滿(mǎn)足。面對(duì)競(jìng)品的壓力以及開(kāi)辟新用戶(hù)群體的目的，部分品牌在不斷嘗試渠道下沉以接觸到西部地區(qū)、三四線(xiàn)城市用戶(hù)，同時(shí)線(xiàn)上線(xiàn)下產(chǎn)品差異化，以更具備性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品吸引線(xiàn)上用戶(hù)的同時(shí)避免與線(xiàn)下渠道用戶(hù)產(chǎn)生沖突。
會(huì)議市場(chǎng)總結(jié)-
下半年疫情地區(qū)恢復(fù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)延緩項(xiàng)目啟動(dòng)、品牌端推動(dòng)渠道下沉及開(kāi)拓線(xiàn)上渠道拉動(dòng)部分市場(chǎng)，加之招標(biāo)數(shù)量的增加，有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
機(jī)會(huì)點(diǎn)：
其一，積極開(kāi)拓三四線(xiàn)城市用戶(hù)及線(xiàn)上渠道，拓寬小客戶(hù)或C端客戶(hù)群體，增加客戶(hù)池。
其二，增加產(chǎn)品線(xiàn)部署，在經(jīng)濟(jì)下行背景下，重協(xié)作類(lèi)型產(chǎn)品受到?jīng)_擊，而全向麥，攝像頭，F(xiàn)PD所組成的輕量化產(chǎn)品雖有端較多維護(hù)復(fù)雜的弊端，但性?xún)r(jià)比得以凸顯。
其三，跟著資金走，如大額專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行的行業(yè)，如航空、鐵路及水利及環(huán)保、新能源等；也可以持續(xù)關(guān)注人大是否批復(fù)地方政府新增的專(zhuān)項(xiàng)債申報(bào)以及財(cái)政部是否提前下達(dá)2023年專(zhuān)項(xiàng)債。
雖然相較于上半年而言出貨量有所回暖，但該回暖大概率會(huì)以廠(chǎng)商價(jià)格方面的犧牲來(lái)?yè)Q取，目前來(lái)看，只能靠品牌推動(dòng)力及剛需的遠(yuǎn)程協(xié)作的用戶(hù)來(lái)拉動(dòng)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)全年出貨將與2021年基本持平，往年的高增長(zhǎng)在當(dāng)前的政策及經(jīng)濟(jì)環(huán)境下很難復(fù)現(xiàn)。
