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在此前發(fā)布的文章《IFPD面板：23年86寸BP下降，價格恐重蹈20年覆轍》中提到LGD P7關(guān)廠之后，其86”全部轉(zhuǎn)移至其CA工廠生產(chǎn)，后續(xù)與大陸面板廠8.5代線站在同一起跑線去瓜分86”市場，其23年規(guī)劃量大幅下滑。
面對LGD 86”產(chǎn)能空缺，剩余面板廠又采取了怎樣的策略應(yīng)對？據(jù)DISCIEN最新了解大陸面板廠進(jìn)一步提升了全年出貨目標(biāo)，2022年86” IFPD面板實(shí)際出貨量1311K，最初面板廠規(guī)劃的2023年BP總量為1087K，大陸面板廠紛紛調(diào)整全年規(guī)劃之后BP總量提升至1407K。

圖一：2022~2023年86” IFPD面板實(shí)際出貨量及BP規(guī)劃量

數(shù)據(jù)來源：DISCIEN，Unit:K
接下來從供應(yīng)及需求兩端分析23年80”+面板趨勢，首先從供應(yīng)端來看，據(jù)DISCIEN統(tǒng)計(jì)各面板廠23年整體80”+面板規(guī)劃總量約8118K。其中大陸面板廠策略較為激進(jìn)，相較于最初BP量，86”面板規(guī)劃量均有不同程度的增加，BOE 23年將大幅增產(chǎn)85” TV, 另外其86”目前于B10/B19兩條產(chǎn)線同步生產(chǎn)，產(chǎn)能也將進(jìn)一步提升；CSOT隨著T9量產(chǎn)，未來也將有G8.5/G8.6兩條產(chǎn)線同時生產(chǎn)86”; HKC欲借其8.6代線套切50” TV物量加持優(yōu)勢加大發(fā)力85”/86”。

圖二：2022~2023年全球80”+面板分產(chǎn)品實(shí)際出貨量及BP規(guī)劃量

數(shù)據(jù)來源：DISCIEN，Unit:K

另外從TV需求來看，2022年80”+ TV整機(jī)實(shí)際出貨量約3295K，DISCIEN預(yù)估2023年出貨將同比增加22%至4030K。三星/索尼/TCL/海信等品牌均為85”主要擁護(hù)者，23年將持續(xù)發(fā)力85”, 86”市場主要參與品牌包括LGE/小米/創(chuàng)維。DISCIEN之前發(fā)布的文章《P7關(guān)線在即，品牌意志為主導(dǎo)的80+市場之爭蓋棺論定？》中指出80”+ TV市場主要參與商三星/索尼等基于面板采購策略及供應(yīng)鏈穩(wěn)定考量，仍會主推85” TV，短期內(nèi)TV市場85”仍將占據(jù)上風(fēng)，這也在一定程度為同時具備85”/86”面板供應(yīng)的面板廠如BOE/CSOT/HKC留有一定余地去增加86” IFPD面板產(chǎn)能。

未來80”+ IFPD需求將主要依托于中國市場智慧黑板的持續(xù)成長，DISCIEN預(yù)測23年80”+ IFPD整機(jī)出貨量將達(dá)1256K，占到整體市場的38%。縱觀中國教育市場產(chǎn)品形態(tài)演進(jìn)之路，智慧黑板對教育平板的替代持續(xù)加速，22年智慧黑板的份額已達(dá)35%左右，另外智慧黑板市場大尺寸化趨勢延續(xù)，86”也已占據(jù)近93%市場份額。

圖三：2022~2023年全球80”+ TV/IFPD整機(jī)實(shí)際出貨量及預(yù)測量

數(shù)據(jù)來源：DISCIEN，Unit:K

結(jié)合供應(yīng)及需求來看，面板廠整體80”+產(chǎn)能充足，能夠滿足TV+IFPD需求，BOE/CSOT/HKC能夠在一定程度上彌補(bǔ)LGD產(chǎn)能空缺。單就80”+ IFPD市場而言，LGD減產(chǎn)對86”物量影響較大，在大陸面板廠未調(diào)整目標(biāo)之前，面板廠規(guī)劃量難以滿足全年市場需求, 另外增加產(chǎn)能也需要一定時間釋放。

此外，23年86” IFPD面板市場將發(fā)生巨變，主要體現(xiàn)在價格及市場格局兩大維度。價格：主要取決于面板廠產(chǎn)能釋放節(jié)奏，基于86” IFPD面板價格與85” TV面板價格倒掛已長達(dá)19個月之久、與面板廠現(xiàn)金成本差距較大、IFPD季節(jié)性采購特性等因素，大陸面板廠增加產(chǎn)能在下半年釋放的可能性更高，因此上半年86” IFPD面板價格實(shí)現(xiàn)跳漲即大幅度漲價的概率更大；市場格局：大陸面板廠集中度將進(jìn)一步提升，LGD P7關(guān)廠除了利于大陸雙雄提高市場份額之外，也為后進(jìn)者HKC導(dǎo)入品牌提供了機(jī)遇，從面板廠規(guī)劃來看，為填補(bǔ)LGD產(chǎn)能空缺，HKC產(chǎn)能同樣較為重要。