從單純的運輸工具到智能移動空間，汽車正在不斷顛覆人們長久以來的既定認知。車內空間的豐富場景給予了車載智能終端發展的無限潛力，而車載智能終端也是實現車內升級、車外互聯的重中之重。
隨著現代科技的日益發展，汽車作為出行場景下的重要產品，逐步升級為一個智能的移動空間，車內空間與人們的日常生活越來越緊密。相較于“第一空間”（家庭）和“第二空間”（辦公），車內空間在更加智能且豐富的車載終端的協助下呈現出最大限度的休閑屬性，這意味著汽車將不僅僅是人類的駕駛與交通工具，而更多的成為了人們的重要生活場景，車內空間逐步成為人們生活的“第三空間”。
車內空間娛樂休閑屬性的顯著離不開車載智能終端的發展。車載智能終端是指通過智能汽車車機、智能手機等智能終端產品，滿足車主或者乘員在行車過程和間隙這一特定場景中的信息獲取需求的媒介平臺，由于行車場景的限制，車載智能終端也呈現出伴隨性、安全性以及簡單性三大特征。
企業紛紛布局，競相爭奪車載終端賽道，不斷創新發展的終端軟硬件產品讓車內空間向“第三空間”演變的腳步更加迅速，其間巨大的商業價值也造就了汽車制造商、通信運營商、互聯網科技公司等多方博弈的局面。本文將試圖拉開車載智能終端的帷幕，一起見證車載智能終端的演變，并逐步揭秘車載智能終端市場這一逐漸壯大的商業版圖。
車載智能終端產品：打造第三空間
作為實現“智能移動第三空間”的關鍵，車載智能終端產品經歷了機械化與電子化，逐漸走向智能化，為車主提供智能化、場景化、定制化的體驗與服務。以硬件設備為基礎載體，以軟件生態為呈現方式提供服務，智能交互優化操作與體驗，以OTA技術聯動各模塊打造“智能第三空間”。
車載智能終端產品圖譜
// 車載終端硬件智能化升級
車載終端硬件設備的智能化迭代是車載場景升級的主線。車載終端硬件進化主要分為傳統終端智能化升級和全新智能終端硬件興起。
作為車載場景中樞的車機終端是傳統車載終端的代表，傳統車機僅有車輛信息呈現、收音機、播放器等功能。隨著技術的發展，車機終端作為排頭兵首先走上了智能化之路。
車機終端的智能化呈現出駕駛安全、影音娛樂、人車交互三大特征。
首先，不管場景如何變化，駕駛的安全性始終不容忽視，駕駛安全也是車載終端不斷迭代的目標之一。功能上，車機不斷進化出倒車影像、輔助駕駛、危險預警等功能，通過多終端設備的聯動配合與技術的提升保障駕駛安全。設計上，為使駕駛員的注意力更多的放在駕駛和路面上，車機的設計更加注重視覺可視易用性以及系統反饋速度，一方面智能車機會將主要信息展示放在屏幕的左半部分或者下半部分，以此減少轉頭的頻率和幅度；另一方面，遵循信息易獲取的原則，放大圖標并減少頁面跳轉。
其次，以打造第三空間為愿景，車載終端的休閑娛樂屬性也不斷增強。智能車機終端搭載豐富的多媒體應用，不論是音樂、廣播還是視頻都可以囊括到車機里面，超級影院、車載游戲都得以實現，不僅僅作為播放器，智能車機還可以通過控制座椅、空調、燈光增加真實感與體驗感。為使車主更能身臨其境，車機也不斷朝大屏化設計的方向發展。
車機的智能化更體現在多模態人車交互的升級，增強感知能力也是智能車機的發力點之一。相較于傳統車機按鍵操作的主要交互方式，智能車機終端通過視覺與語音識別能力，可以大量使用語音交互、手勢交互、生物識別，甚至投影、裸眼3D等功能也將在不久后實現。
除此之外，為了打造智能移動第三空間，原先功能單一的內置終端硬件設備也進行了智能化迭代，躋身智能終端之列，例如車載后視鏡，現在已經進化為智能后視鏡，汽車前擋風的“凌空成像”……傳統終端硬件的智能化并不是虛有其表，其本身的功能進化、交互升級讓出行變為智能化之旅。對于車主來說，智能化的傳統終端硬件變為了讓駕駛更加省心、安心的利器。
除傳統車載終端設備的進化與改造外，HUD抬頭顯示器、車載智慧屏等新興智能車載終端硬件也受到眾多車主的喜愛。這些新興終端的安全、智能、便捷等特點依舊是主旋律。HUD使得車主使用終端無須在開車時低頭，光學設計、凌空成像不遮擋視野也保障了行車安全。新秀車載智慧屏的亮相改變了車機互聯的形式，提供智能極簡互聯、手機應用無縫流轉等體驗，讓出行充滿智慧。
// 車載智能終端軟件多模態適配
在“軟件定義汽車”的大趨勢下，軟件成為未來智能汽車打造差異化競爭力的重要因素。車載場景的主要應用可以分為地圖類、音視頻類以及投屏映射類。為了適應車載智能終端的軟件生態，都各自進行了車載適配。例如，地圖類應用的適配中，增加了微信定位、快速導航、微信途跡、停車支付等實用功能。映射應用可以將手機投屏到車載顯示器上，通過顯示器可以操作手機里的導航、視頻、音樂、游戲等功能。
值得一提的是車載應用的多模態交互方式，隨著汽車智能化的發展，新型的交互方式為車載應用帶來了更多可能。例如，在交互方式上，與手機以按鍵操控為主要交互方式相比，車機應用更多采用語音交互和物理按鍵結合的交互方式。微信車機版便可通過語音指令或者方向盤按鍵喚起微信，通過語音指令智能查找聯系人，發送語音消息，更豐富的交互方式是未來車載應用發展的必然趨勢，這也讓車載應用更加高效與便捷。
傳統汽車開發流程中，主機廠主要工作是系統集成及定義零部件信號接口，零部件供應商提供軟硬件一體的解決方案，因而主機廠無須關心車載終端中的軟件是如何設計并實現的。
而智能汽車則打破了這一線性的合作模式，智能汽車各部件功能高度融合，產品“軟硬分離”成為汽車行業共識。與此同時軟件產品已被進一步細分為操作系統和應用軟件，兩者共同構建了智能軟件生態，其中，車載操作系統又是打造豐富應用生態的關鍵。在軟件領域，除車企的自主適配化開發外，互聯網企業也憑借著其自身的優勢在車載場景開疆拓土。
互聯網企業進軍車載場景比較典型的就是阿里以及百度。阿里的系統實現了真車道級導航引領、深度融合艙內感知能力，融合豐富的座艙娛樂生態，帶來高效的人機共駕，讓多模交互在AR-HUD上得以實現，讓出行更富趣味。百度的系統不僅支持百度AI智能語音、手勢控制、人臉識別登錄等功能，還支持全屏 AR 導航，并內置愛奇藝、美團外賣、攜程酒店預訂等應用，帶給消費者智能化駕乘體驗。車載系統的打造上，互聯網企業擁有智能技術強大、數據量級巨大、地圖高度精準等獨天得厚的優勢，也使得其能快速進軍汽車市場并取得一席之地。
因此車載終端軟件的質量，不僅受制于自身代碼量大、復雜、難度高的特性，同時還因開發者的邊界愈發模糊導致軟件質量參差不齊。由此，行業開發分工需要進一步明確，產業鏈上各方都開始“重新學習”，硬件廠商需要具備一定的軟件開發能力；軟件供應商則需進一步了解智能汽車，具備更深更廣的軟件開發能力；主機廠需要擁有強大架構能力，對總體集成負責。
與此同時，在軟件定義汽車的時代，硬件才是具備底層、中間層、應用層融合的基石。因此在產品端“軟硬分離”的同時，行業端的“軟硬融合”則成為了新的挑戰。“軟硬融合”的核心目標是保證基于軟件定義的電子系統的復雜性可控。瞄準整車全新的數字架構，通過跨領域計算解決方案，將能夠從單一來源向客戶提供汽車電子產品和軟件。汽車行業希望通過軟件和硬件的融合，能夠創造出“1+1>2”的效果，而不是機械式的疊加。
企業布局：各執所長，合作向榮
對于整車企業而言，車載終端的進化迭代的核心要義在于整車從硬件到軟件的智能化升級。
奔馳、寶馬、比亞迪等品牌底蘊豐厚的老貴族，它們擁有成熟的研發、生產、供應鏈體系，同時具備充足資金和供應商資源等優勢。因此，在車載終端的布局上有足夠實力選擇自研路線。然術業有專攻，也存在軟件開發能力不足的致命問題，部分車企選擇與互聯網公司合作打造應用生態，并接入各類車聯網服務，以縮短研發時間降低成本。
除傳統車企外，整車企業中也涌現出如特斯拉、小鵬等新勢力造車企業。造車新勢力普遍成立時間較短，因而品牌力較弱、用戶黏性較低，為了扭轉這樣的局面，新勢力車企在車載終端上著力于構建以用戶為中心的應用生態。同時，在創新和研發上彌補傳統車企的短板，大多基于Android定制操作系統，在車載終端的設計和研發上與自身車型緊密結合，也極其重視自主權和創新能力。
例如小鵬汽車“智能第三空間”概念就建立在智能車載終端軟硬件系統的聯動、豐富的科技娛樂配置的基礎上。通過自主開發的車載系統與汽車本身的配置，小鵬汽車可以在娛樂、睡眠、戶外、生活，以及DIY等五大應用場景對用戶提供智能化服務，突破了對車輛空間原有的功能定義，將其打造成一個可移動的百變舒適空間，為用戶提供個性化、主動式以及推薦服務。
除整車企業外，車內“第三空間”以其可預見的前景吸引著眾多玩家入局，其中互聯網企業、科技公司依托其軟件開發優勢、自帶的用戶及內容生態以及充足的研發資金強勢入局，引領系統與應用的落地執行。
互聯網企業多以自身原有的資源和產品嵌入車載系統，于車載終端而言使得功能更加完備強大，于互聯網企業本身而言，拓寬了旗下產品的使用場景。如阿里、百度等在車載終端產業內著力于自主研發、投資操作系統，為用戶提供車聯網解決方案服務。車載系統的打造上，互聯網企業擁有智能技術強大、數據量級巨大、地圖高度精準等獨天得厚的優勢，也使其能快速進軍汽車市場并取得一席之地。
雖然相較擁有對“車”本身絕對掌控與了解的整車企業，互聯網企業對于車型的駕馭略遜一籌，但它更善于利用車本身與車載系統聯動打造智能化的車載空間。同時，正如上文所說，互聯網企業與傳統整車企業的合作在車載終端領域內也至關重要，兩者攜手在終端硬件方面發力，會節省車載終端的迭代成本、縮短研發時間。
作為應用內容的提供商，應用服務類企業則側重以軟件應用來入局車載終端。內容提供商會與整車企業和互聯網公司合作，提供適應車機系統的應用服務，以豐富車機的應用生態。如車載系統內置的愛奇藝、美團外賣、攜程酒店預訂等應用，都是由內容提供商帶給消費者的智能化駕乘體驗，優化了車載終端的使用感受。
商業創新：一次性賣車轉向持續性服務
在今，萬物互聯成為時代背景，人與車的交互方式演化成為語音、手勢的交互，駕駛也正在由人工的駕駛向無人駕駛轉變，整個車載服務體驗從單一的維修保養逐漸變化為一種生活服務。相應地，賣車不僅僅是賣車，買車也不僅僅是買車。汽車產業價值鏈正從以往單一終端硬件銷售，轉向持續的軟件及服務溢價商業模式。
訂閱付費（ADaaS）這種新的商業模式也正在進入常態化。2021年7月，寶馬在海外的Connected Drive商店推出了多項付費訂閱服務，其中就包括座椅加熱、方向盤加熱和自適應遠光燈功能等，支持一次性買斷和每月訂閱制。也就是說，如果用戶想要享受最基礎的座椅加熱功能，那么每個月需要為此單獨支付122元人民幣。截至2021年底，全球已經有超過20萬輛搭載了寶馬ConnectedDrive智能互聯服務的車輛。
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寶馬在韓國推出了一系列訂閱解鎖車輛功能的服務，包括座椅加熱、車輛方向盤加熱、大燈升級、無線版蘋果CarPlay、解鎖行車記錄儀和部分安全功能升級等內容。
一向走在時代前端的品牌特斯拉早在2021年初就上線了“高級車載娛樂服務包”，月費僅9.9元人民幣。用戶開通后，可享受更豐富的車載娛樂功能。相比特斯拉完全自動駕駛能力（FSD）高達6.4萬人民幣訂閱價，“高級車載娛樂服務包”9.9元的月服務費十分親民，低廉的價格也更加能提高用戶的訂閱意愿。
特斯拉發布聲明稱，自2022年7月21日起下單的新車將不再享受終身免費的標準車載娛樂服務，8年后需付費訂閱，具體價格目前沒有公布。由此可見，特斯拉正漸漸培養用戶的軟件付費意識，為以后推出的增值服務做好準備。
付費加速包、自動駕駛訂閱或許只是剛剛開始，對于各大車企來說，賣汽車也許不怎么賺錢，售后以及各項增值服務才是更重要的盈利點。
智能化發展愈發凸顯作為未來生活的第三空間，汽車內的各項軟件應用服務，已經成為眾車企虎視眈眈的一塊大蛋糕，也是它們尋找的新利潤增長點的方向。
除用戶購買終端設備以及訂閱付費，營銷收入同樣不可忽視。汽車是一個密閉空間，車內信息對于用戶來說有著良好的觸達，這決定了車載廣告的商業價值。谷歌、Uber、福特及各個車載終端領域從業者都看到了汽車娛樂與廣告的價值，通過內容與廣告可以讓車上的旅途更加具有趣味與商業價值。
為Uber、Lyft和Sidecar等公司提供服務的車載廣告公司Vugo所研發的TripIntent科技就可以基于乘客的目的地來制定不同的廣告，比如去往食品店和去往上班地點的廣告是不一樣的。Vugo正把這種科技運用到所有的旅途之中，車載終端上不僅可以發布與旅途相關的廣告，還能設置相關的娛樂方式。
比如賓利汽車通過分析車輛生成多個數據點，幫助廣告商向用戶推送其公司產品。它正在探索多種新方式將車輛轉化為媒體平臺、通過高精準度的車載廣告實現收益。
當然也有更多內容服務商，像美國的衛星廣播公司SiriusXM就與多家汽車制造商合作，將其包括音樂、體育、新聞和娛樂等不同主題的廣播服務集成到車載娛樂系統中，在車載終端市場占據了一定的市場份額。
雖然并不是所有用戶都能容忍營銷廣告、訂閱服務費，但這些新興商業模式正在成為一種趨勢。各個車載終端企業還在不斷探索進一步優化軟件訂閱制等付費模式，提供真正優質的軟件服務，讓用戶愿意去主動付費購買，率先掌控車載智能終端這個嶄新而廣闊的市場空間。
結語
未來，車內的交互環境逐漸由駕駛艙艙內的駕駛行為主導的人機交互，轉變為日常生活的各個場景。基于不同的場景，智能終端的設計、軟硬件的組合應該也有所不同。從產品端的“軟硬分離”到行業端的“軟硬融合”，各企業都在縮小軟硬件之間的鴻溝，使硬件更加靈活，軟件更加變化多端。與此同時，汽車也變得更加理解用戶需求，明白用戶在不同場景下想要做什么，從而實現以人為本，人車合一。
可以預見，未來車載智能終端必將越發豐富便利，但是對于新增功能而言，什么才是用戶的真實需求痛點？如何才能實現以人為本，人車合一？縱然是理想汽車這樣自詡深諳“用戶思維”的新勢力，也難免陷入對“用戶思維”的自我定義，脫離了用戶的真實需求，脫離了汽車的真實需求以及對人性化體驗的正確引導。如此一來，輕則可能引起用戶反感，增加造車成本，重則可能威脅用戶安全。隨著智能網聯數字化技術的逐步提升和功能的越發豐富，用戶反饋將成為車企造車越發關鍵的參照系。
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2017-02-06 
2014-05-16