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再定位“全球化” 中國半導體供應鏈尋解方
編輯:雁楓 [ 2023-6-30 11:56:13 ] DIGITIMES
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當“全球化”已遭到人為外在破壞,全球“貿易壁壘”再起,半導體供應鏈風起云涌,一場再議全球化與中國半導體行業(yè)重新再定位的思考,于2023年SEMICON China開幕論壇上迸發(fā)出智慧火花。眾聲喧嘩里,中國半導體行業(yè)“冷靜”的晨鐘已敲響。包括清華大學微電子學研究所所長魏少軍教授、長江存儲董事長陳南翔為代表的學研與業(yè)界,紛紛提出真知灼見,為中國半導體未來“再全球化”尋求“破壁”解方。

清華大學微電子學研究所所長魏少軍引言時指出,半導體全球供應鏈誕生其實是人類社會追求經濟發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn),這規(guī)律早在幾百年前,《國富論》作者亞當斯密已經指出來,社會的分工越細,其實意味著市場提升也高,勞動生產率提升。但當前全球化的進程其實已被中斷,其中一個重要就是把中國排除在全球之外,美國、荷蘭和日本先后都出臺半導體設備的管制措施,這對全球造成了非常大的困擾。

他援引,臺積電創(chuàng)辦人張忠謀先生曾說“全球化已死”,“我覺得如果按照現(xiàn)在的方式去看,全球化確實如此,想再恢復不大可能” 但是中國的半導體的產業(yè)事實上是建立在一個全球化基礎上的,面臨嚴峻挑戰(zhàn),讓過去中國全球化模式可以實現(xiàn)全球資源的配置,比如:用最好的代工廠、用最好的裝備、材料和EDA工具時代可能一去不返。

在全球化遭破壞后,過去資源配置模式不一定能有選擇最佳的資源,這是當前中國碰到產業(yè)模式上最大的挑戰(zhàn)。

即便在嚴峻挑戰(zhàn)環(huán)境下,他還是樂觀信心地指出,當前中國既然無法改變外部的情況,要冷靜地去應對,尤其要“主動作為”。他分析道,如果第一階段是全球化1.0,那么1.0很可能結束了,現(xiàn)在全球化2.0之下要“主動作為”推動半導體產業(yè)實現(xiàn)“再全球化”。

如果說,上半場是全球化的1.0,中國是被動地被卷入全球化過程,獲得了發(fā)展機遇,那么下半場,中國應該要一個以發(fā)展中國、以我為主積極的理念,其實這里面有重大的理念就是,中國不能夠再重復以前的被動地發(fā)展,而要主動地去做。讓大家都能夠在中國市場獲利,共同來發(fā)展,“當然(如果)有人不愿意來,也不必強求”。以打破封鎖與遏制為目標,實現(xiàn)自立自強發(fā)展。

他舉了幾個數據,從制造面,國內12吋晶圓代工產能2015年前的產能為19.7萬片,2015年以后,新增了23.9萬片。到2021年底,國內現(xiàn)有12吋晶圓代工產能為43.6萬片,但仍與中國集成電路設計業(yè)目前每月150萬片的產能需求差距巨大。

另外,國內設備方面,目前受到比較大的限制。中國半導體制造設備產業(yè)在很長一段時間內,存在感并不強。唯從2008年啟動國家科技重大專項以來,促進了半導體裝備制造業(yè)快速發(fā)展,2008-2022年的年均復合增長率為27.7%。

中國在關鍵的半導體生產材料上這塊比較高,2008年七十幾億人民幣收入,到2022年為止已經增長至600多億人民幣,“15年時間,走到今天速度已相當驚人”,但,“進展速度快并不代表就行了,這給出一個重要的啟示:假以時日,中國發(fā)展絕不會像有些人想象的那樣,我還是比較有信心的。”

魏少軍更點出,中國去年生產了2000多萬輛汽車,位居世界第一,人工智能發(fā)展也非常快,即使如此,近日,外傳美方很可能對AI芯片進一步實施禁運,他說“是對方把自己的路給堵死了,對中國卻不見得是壞事,給了中國很好的發(fā)展機遇。過去,中國發(fā)展的時候,很多時候先對自己持懷疑態(tài)度,但其實,也可以擴展自己的模式。”

長江存儲董事長、代理CEO陳南翔也很有默契地以“再全球化”作為論壇的分享主題,這也是陳南翔上任之后,首次公開的重要演講。

他提及,臺積電創(chuàng)辦人張忠謀曾經說“全球化已死”,某種程度他個人贊同。他指出,說現(xiàn)在的再全球化跟過去的已有全球化,有一個全球化系統(tǒng)性思考重大差別,這個差別是要把過去5個和諧核心要素(市場競爭、創(chuàng)新與標準、供應鏈、人才流動、資源配置)把規(guī)律打破了,但核心的問題是:未來自由貿易還要不要?WTO準則還要不要?

另一方面,對全球化一致性思考,也可以看到不論韓國、日本,包括歐盟和美國,都希望把自己的在地化的制造能力翻兩倍,全球產業(yè)整體平衡又要被打破,未來可能許多地區(qū)又會形成很多產能過剩,形成一致性的擔憂。

下一步,對全球化可持續(xù)性思考是,全面數字經濟時代關注7大行業(yè)應用:從云計算、IoT、大數據、工業(yè)互聯(lián)網、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬/增強現(xiàn)實等等,未來走到數字經濟的時代,是一個虛擬的空間,挑戰(zhàn)傳統(tǒng)意義下以地理邊界為主體的國家治理邊界,強調資地地域邊界的在全球化與數字經濟下的數據空間是相隔離,兩者并不和諧。

他認為,過去50年半導體產業(yè)蓬勃發(fā)展,全球合作功不可沒。然而面向數字經濟時代,原本預計2030年半導體產值可以達到1萬億美元,仍舊是可以做到的目標嗎?還能如愿實現(xiàn)嗎?他本人“打一個大問號”。

正因,半導體產業(yè)發(fā)展中面臨著地緣政治訴求及國家安全訴求所帶來的巨大的不確定性。“再全球化”正在發(fā)生,這對全球化市場與競爭、全球化創(chuàng)新與技術標準、全球化供應鏈、全球化人才流動、全球化資源配置“和諧五要素”均已造成障礙。導體產業(yè)將進入動蕩且無序的時刻,這不僅沖擊現(xiàn)有的全球供應鏈,產業(yè)分工甚至產業(yè)發(fā)展模式帶來重大影響。


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