根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國大陸液晶數(shù)字標(biāo)牌市場分析季度報(bào)告（China LCD Digital Signage Market Analysis Quarterly Report）》，2023年上半年，中國大陸液晶數(shù)字標(biāo)牌市場出貨量為33.1萬臺，同比2022年增長27.7%。相比于商用顯示市場的其它品類，數(shù)字標(biāo)牌的表現(xiàn)堪稱優(yōu)秀。
廣義的數(shù)字標(biāo)牌市場方案相當(dāng)多樣化，范圍涉及寬泛，詳見文末。本報(bào)告中的數(shù)字標(biāo)牌為狹義范圍，根據(jù)場景分為戶內(nèi)和戶外液晶數(shù)字標(biāo)牌。戶內(nèi)液晶數(shù)字標(biāo)牌包括梯媒和非梯媒產(chǎn)品，非梯媒產(chǎn)品包括立式、壁掛式、臥式數(shù)字標(biāo)牌、電子餐牌、電子水牌、海報(bào)機(jī)等。戶外液晶數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品僅統(tǒng)計(jì)戶外液晶數(shù)字標(biāo)牌一體機(jī)產(chǎn)品，不包含LED屏，液晶拼接墻等大型顯示產(chǎn)品。
第二季度的表現(xiàn)拉動(dòng)了整體上半年市場
上半年中國液晶數(shù)字標(biāo)牌市場出貨實(shí)現(xiàn)高增長的主要原因在于，去年同期受疫情影響，社會(huì)停擺，市場處于五年來的最低谷。此外，則是電梯市場和消費(fèi)領(lǐng)域的需求釋放。盡管中國經(jīng)濟(jì)仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛期，地方政府財(cái)政緊張，企業(yè)利潤和投資意愿下降，但消費(fèi)領(lǐng)域強(qiáng)力復(fù)蘇，特別是第二季度電梯廣告機(jī)和餐飲消費(fèi)領(lǐng)域?qū)σ壕?a href=http://www.aa16811.com target=_blank>數(shù)字標(biāo)牌市場的拉動(dòng)比較顯著。
2019-2023H1 中國大陸液晶數(shù)字標(biāo)牌市場出貨量
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺，%
分季度來看，第一季度需求低迷，出貨12.8萬臺，同比下降9.6%；但第二季度出貨達(dá)到20.4萬臺，同比大漲72.3%。銷售金額方面，因電梯用廣告機(jī)的尺寸主要集中在20英寸左右，對金額的拉動(dòng)作用有限。統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，2023年上半年的市場銷額為12.9億元，同比增長16.5%，其中第二季度銷額為7.3億元，同比增長49.0%。
按場景來分，其中戶內(nèi)液晶數(shù)字標(biāo)牌出貨占比96%，出貨量為31.9萬臺，同比增長26.5%；戶外產(chǎn)品占比4%，出貨量為1.2萬臺，同比增長69.8%。
2019-2023H1 中國大陸液晶數(shù)字標(biāo)牌市場分場景出貨量及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺，%
戶內(nèi)：梯媒和消費(fèi)零售增長；企業(yè)占比驟降至2.4%
當(dāng)前，中國大陸房地產(chǎn)行業(yè)處于深度調(diào)整期，但自2022年第四季度開始，全國各地不斷出臺放寬人才政策、降首付、降利率、提高公積金額等寬松政策，促進(jìn)了部分剛需的購房意愿。
同時(shí)，隨著疫情政策的放開，消費(fèi)零售領(lǐng)域開始復(fù)蘇，企業(yè)的廣告投放力度迅速回溫，繼第一季度梯媒出貨小幅增長后，在第二季度迎來了項(xiàng)目需求的高潮。2023年上半年，梯媒廣告機(jī)出貨14.5萬臺，同比增長197%。這也帶動(dòng)<20和20-29英寸成為整體戶內(nèi)市場中份額最高的兩個(gè)尺寸段，占比分別為27.7%和20.6%。
2019-2023H1 中國大陸戶內(nèi)液晶數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
同時(shí)，餐飲行業(yè)在第二季度的新開企業(yè)主體猛增近100萬家，其中6月份單月新增就達(dá)45萬家。上半年商業(yè)零售(含餐飲娛樂)在戶內(nèi)數(shù)字標(biāo)牌市場的份額達(dá)到了11.3%，市占近乎翻倍。
從細(xì)分應(yīng)用行業(yè)來看，傳媒仍是戶內(nèi)數(shù)字標(biāo)牌市場中占比最高的應(yīng)用行業(yè)，達(dá)到48.9%，同比2022年增長13.4個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)零售(含餐飲娛樂)的份額同比增長了5.0個(gè)百分點(diǎn)。
整體戶內(nèi)市場中，下降幅度最大的是企業(yè)領(lǐng)域。2023年上半年，企業(yè)在支出和投資方面偏向保守，占比與2022年同期相比下降了18.8個(gè)百分點(diǎn)，僅剩2.4%。
2022-2023H1 中國大陸戶內(nèi)液晶數(shù)字標(biāo)牌行業(yè)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
戶外：社區(qū)、政府、傳媒增長；交通大降
2023年上半年，戶外中小屏液晶數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品的需求中，社區(qū)的廣告宣傳欄是最主要的增量之一；交通用產(chǎn)品是降幅最大的細(xì)分領(lǐng)域。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國大陸戶外液晶數(shù)字標(biāo)牌出貨為1.2萬臺，同比增長69.8%。
從應(yīng)用來看，社區(qū)、政府（含公共場所）、傳媒、商業(yè)地產(chǎn)、旅游及展館是主要應(yīng)用領(lǐng)域，合計(jì)占比達(dá)到90.4%。
結(jié)構(gòu)性增長最快的是社區(qū)和政府（含公共場所），與2022年同期相比，市場占比分別增長13.8和10.8個(gè)百分點(diǎn)。隨著國家大力發(fā)展智慧社區(qū)和文化產(chǎn)業(yè)，社區(qū)、公園等場所的戶外液晶數(shù)字標(biāo)牌大量應(yīng)用在政策/新聞/信息/養(yǎng)生知識等的宣傳，和引導(dǎo)、公園信息和環(huán)境介紹等方面。
傳媒方面則主要是公交車站液晶廣告機(jī)的增長。今年以來，演出、賽事市場異常火爆，但其主要帶動(dòng)的是LED大屏、功能性自助設(shè)備以及租賃服務(wù)市場，并未包括在本文研究范圍。
2022-2023H1 中國大陸戶外液晶數(shù)字標(biāo)牌行業(yè)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
回顧2023年上半年，中國政府指出：中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)，主要是國內(nèi)需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營困難，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻。7月以來，國家各部門密集出臺了一系列提振經(jīng)濟(jì)和內(nèi)需的措施。
洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，政策效果預(yù)計(jì)將在下半年陸續(xù)體現(xiàn)，數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品有需求應(yīng)用的領(lǐng)域?qū)⒂兴芤妫渲兄饕欠康禺a(chǎn)市場的剛需購買和保交房，以及消費(fèi)領(lǐng)域的需求；而電梯廣告機(jī)的市場波動(dòng)則受項(xiàng)目影響較大。在對以上影響因子的這樣判斷下，下半年的液晶數(shù)字標(biāo)牌市場出貨將和上半年保持基本相當(dāng)。
考慮到第二季度市場業(yè)績的大幅回溫，以及進(jìn)入7月、8月的行業(yè)表現(xiàn)，洛圖科技（RUNTO）調(diào)整全年預(yù)測為，2023年液晶數(shù)字標(biāo)牌的出貨量將達(dá)65萬臺，同比增長29.6%。
同時(shí)，2023年也可能是個(gè)蓄力之年。長遠(yuǎn)來看，中國經(jīng)濟(jì)仍將在全球范圍內(nèi)保持著較大活力，未來，中國的智慧零售、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧城市等智慧生活的大趨勢將是中國數(shù)字標(biāo)牌市場發(fā)展的核心動(dòng)力。洛圖科技（RUNTO）判斷，2023年之后，中國數(shù)字標(biāo)牌市場將開啟恢復(fù)和再成長之發(fā)展階段。更詳細(xì)的數(shù)據(jù)和分析觀點(diǎn)請參考《中國大陸數(shù)字標(biāo)牌市場分析季度報(bào)告》。
產(chǎn)品定義
數(shù)字標(biāo)牌市場分為戶外和戶內(nèi)產(chǎn)品。
戶外產(chǎn)品包括戶外墻/大屏（如LED屏、投影墻、拼接墻等設(shè)備）、戶外顯示中小屏（如落地產(chǎn)品、電子站牌、閱報(bào)欄等產(chǎn)品），以及功能性自助設(shè)備（如智能充電樁、快遞柜、智慧垃圾桶等）。
戶內(nèi)產(chǎn)品多指梯媒顯示、非梯媒的壁掛式、立式、臥式等顯示產(chǎn)品、以及功能性自助設(shè)備（如繳費(fèi)機(jī)、互動(dòng)營銷桌、導(dǎo)覽查詢等自助設(shè)備）。
