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    中國正在成為世界上最大的平板顯示器材生產大國，與此同時，國內觸摸屏行業爆發式增長，促使光學薄膜的需求量迅猛提高，光學薄膜已成為光電產業鏈前端最為重要的戰略原材料之一。

    光學級聚酯薄膜具有低霧度和高透光率、表面光潔度高、厚度公差小等出色的光學性能，主要用于高端液晶顯示器材中的擴散膜、增亮膜、反射膜、抗靜電保護膜、觸摸屏中的保護膜以及軟性顯示器用膜等領域。液晶面板上游原材料中，光學膜在背光模組、偏光片、液晶材料中均有使用。

國內光學薄膜行業現狀

    原材料方面，國內光學薄膜產業目前還處于起步階段，研發力量薄弱且較為分散，基礎研究及針對光學功能性薄膜的光學設計尚未得到高度重視。光學薄膜產業所需大部分關鍵原材料，特別是光學級切片以及光學薄膜特種添加劑等原材料國內都無法生產，技術門檻較高。因此主要依靠日本、韓國等地進口。

    生產技術方面，國內現有大部分光學薄膜基膜以及光學功能薄膜廠家因關鍵環節生產制程技術、經驗的缺失，光學功能薄膜所依托的精密涂布設備和技術沒有得到系統的研究和開發，生產高端的光學薄膜還需依賴進口的設備。加之原料的差異使得產品只能滿足中低端的應用。無法打入大供應鏈，也無法自給。

    經營管理方面，國內眾多廠家積極參加光學薄膜產業，但嚴重缺乏產業技術底蘊，且管理系統與產業結構特點無法相適應，在經營方針上只知道全線引進，但前端材料及核心生產制程技術均無法購買。同時，聚酯薄膜行業一直存在結構不合理現象，現有生產線多數所產薄膜為單層結構或簡用性能，只適合一般用途，高附加值產品和特殊用途產品主要依賴進口。

    隨著我國光學薄膜等配套材料市場的迅猛發展、國內企業越來越重視和加大投入到這一行業的研發生產上，十二五時期，與轉變經濟增長方式這一主基調相關的核心生產技術應用研發，成為關注的焦點，技術工藝的優劣直接決定企業的市場競爭力。了解國內外光學薄膜等配套材料生產核心技術的研發動向、工藝設備、技術應用，是企業提升產品技術規格、提高市場競爭力的關鍵。

國內光學薄膜迎來增長機遇

    我國的光學薄膜行業為高度壟斷付出了昂貴的代價。

    中國是生產液晶電視的大國，但是主要的技術掌握在歐美日韓等少數幾個國家，大部分的利潤被國外企業賺得。先前，缺屏之痛一直困擾著中國家電業，除了面板，外國產的每一塊薄膜要價都會高出國產膜5倍以上，如果中國企業能夠從上游材料上予以支持，提供光學級聚酯薄膜，彩電行業的成本將得以真正降低。

    代表世界水平的是日本、韓國、中國大陸、中國臺灣，中國大陸在這個產業當中后來居上，光學薄膜在家電當中所占比例和應用范圍已經越來越廣泛。國內光學薄膜企業受益于國內液晶顯示行業的快速崛起，正不斷吸引國內資金和技術進入相關領域。隨著我國面板和終端產品的快速發展和擴張，上游光學薄膜等配套產業迎來爆發式的增長機遇。

    目前，各種光學薄膜中，背光模組中的棱鏡片和偏光片中的PVA膜、TAC膜技術壁壘極高，國內尚未實現產業化。國內僅3家公司能夠批量生產TN和STN型偏光片，分別是深紡樂凱、溫州僑業、緯達光電（佛塑科技）等，還無法配套TFT液晶面板用偏光膜。

    由于競爭日趨加劇，偏光片盈利逐漸下滑。偏光片構成中，TAC膜和PVA膜技術門檻更高，依賴進口，供給也更為集中，兩者合計占偏光片成本的75%。TAC膜全球主要由富士膠片供應，占比超過60%，另外還有柯尼卡、LOFO等。PVA膜全球僅可樂麗和合成化學批量生產，可樂麗占比接近80%。

    背光模組中的擴散膜，是3種光學薄膜中，技術壁壘相對較低的，也是國內最有希望率先取得突破的領域。康得新正在進入該領域。同時，合肥樂凱公司已經建成投產的項目有平板顯示器材（FPD）用光學級聚酯薄膜生產線、TFT-LCD背光源用擴散膜生產線，且先期項目已經取得了穩定量產10000噸的目標，應用于擴散膜及ITO觸摸屏等產品上，打破了日韓的壟斷。

    國內的電視巨頭也紛紛持巨資向其上游的平板膜板進軍，如海信、上廣電、康佳、創維、TCL、長鴻、航天部天馬。

國外光學膜壟斷市場

    LCD背光模組和偏光片技術壁壘高，盈利能力強，擴散膜、棱鏡片和偏光片關鍵材料的毛利率超過30%。但可以生產用于液晶顯示應用（如偏光板和背光板）級別光學聚酯薄膜的廠商極為少數，主要是由于該應用產品質量要求極高、生產技術較為先進。

    目前，光學薄膜的關鍵技術和市場基本掌握在全球少數企業手中，全球擴散膜母卷制造廠商以日本為主，主要集中于日本惠和、智積電等，韓國廠商以SKC、SBK和MNtech為主，主要供應韓國客戶；臺灣廠商此前以代理和裁剪加工為主，近年來長興化工、宣茂科技陸續進入擴散膜制造領域。

    棱鏡片的主要材料為PET或PC光學薄膜，主要技術難點在花紋模輥的制造。國內由于精密加工工業基礎薄弱，沒有專門用于輥筒加工的超精密單點金剛石機床，缺乏輥筒表面處理技術，因而不能達到工藝技術要求。目前模輥加工設備及技術掌握在日美少數企業手中，棱鏡片被3M和LGE等壟斷。

    全球主要偏光片供應商集中于日本韓國，日本主要是日東電工、住友化學、三立化工，韓國的LG化學和臺灣的力特光電等也有涉足。三菱塑料和日本東麗公司目前共同擁有全球偏光片用途的光學聚酯薄膜近90%市場份額，另外4家日本公司則壟斷了全球背光板聚酯薄膜市場。

    三菱塑料目前擁有聚酯薄膜總產能22萬噸/年，其中日本Santo廠產能8萬噸/年，在德國5.5萬噸/年，在美國6.5萬噸/年，印尼2萬噸/年。三菱塑料公司目前占全球光學聚酯薄膜市場份額為27%，也是目前在日本國內生產光學聚酯薄膜的唯一廠商。為了滿足國內外光學聚酯薄膜不斷增長的市場需求，公司計劃在2012年新建兩條產能2萬噸/年的厚壁光學聚酯薄膜生產線，新增4萬噸/年產能，預計投資200億日元（折合2.33億美元），以鞏固其世界最大光學聚酯薄膜生產商的地位。