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停牌多日的藍色光標今日推出了定增購買資產并募集配套資金的方案,定增價格確定為19.45元/股,比停牌前價格21元略低7.3%。根據該方案,藍色光標將通過發行股份及支付現金的方式購買四川分時廣告傳媒有限公司100%股權,該股權作價6.6億。
停牌多日的藍色光標今日推出了定增購買資產并募集配套資金的方案,定增價格確定為19.45元/股,比停牌前價格21元略低7.3%。值得注意的是,藍色光標今年以來,股價漲幅翻倍,此價位定增,不可謂不高。
根據該方案,藍色光標將通過發行股份及支付現金的方式購買四川分時廣告傳媒有限公司100%股權,該股權作價6.6億。其中,擬向特定對象何吉倫等11名自然人非公開發行股份購買其持有的分時傳媒合計75%股權,擬向何大恩支付現金購買其持有的分時傳媒25%股權。同時,公司將向不超過10 名特定投資者發行股份募集配套資金,募集資金總額為2.2億元。
本次定向增發的發行價格確定為19.45元/股,其中,發行股份購買資產的股份數量合計為2544.99萬股,按照本次發行底價計算,向其他不超過10名特定投資者發行股份數量將不超過1131.11萬股。
分時傳媒的主營業務為利用其自有的e-TSM戶外媒體資源管理系統向客戶提供一站式的戶外廣告投放解決方案。該管理系統可定期采集并更新海量的戶外媒體資源信息。據此,業務人員能為客戶進行科學的廣告投放策劃,提供媒體資源選擇建議,與客戶、媒體主溝通確認后迅速下單實施媒介購買,并負責廣告投放、維護監測以及投放效果評估。
值得一提的是,2006年,分時傳媒曾計劃赴境外(美國)上市。2008年受國際金融危機影響而夭折,同時解除了相應的VIE架構。
本次藍色光標對分時傳媒的收購價格在資產評估的基礎上確定。擬購買資產價格以2012年8月31日為基準日進行審計和評估,具體交易價格以評估機構確定的評估值為依據并經過公司和轉讓方協商確定為6.6億。
分時傳媒2010年與2011年的營收規模分別為3.37億元與3.91億元,凈利潤分別為4815.61萬元與7288.53萬元。根據分時傳媒的盈利預測,其2012年與2013年凈利潤將分別達7463萬與8523萬。而數據顯示,藍色光標2011年凈利潤約1.2億。本次收購完成后,上市公司在業務規模、盈利水平等方面將獲得較大提升。