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    2015年3月，不僅是大陸半導(dǎo)體顯示面板業(yè)難得的“陽春三月”，甚至這也是改變?nèi)蝻@示產(chǎn)業(yè)版圖的“最關(guān)鍵時刻之一”。

    三條巨線連續(xù)投產(chǎn)

    3月10日，中電熊貓南京8.5代線投產(chǎn)。這是全國第一條8.5代金屬氧化物工藝（IGZO）TFT-LCD生產(chǎn)線，技術(shù)引進(jìn)日本夏普同代產(chǎn)品。建設(shè)周期自2013年7月20日開工建設(shè)，不到20個月時間建成投產(chǎn)，低于業(yè)界普遍的24個月建設(shè)周期。熊貓南京8.5代線總投資291.5億元人民幣，設(shè)計年產(chǎn)能72萬片玻璃基板（2200mmX2500mm）。

3月，面板業(yè)奏出“中國龍速度”

    3月11日下午，京東方(BOE)重慶第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線點(diǎn)亮首片產(chǎn)品，標(biāo)志著生產(chǎn)線從建設(shè)階段轉(zhuǎn)入到量產(chǎn)爬坡階段。該生產(chǎn)線建設(shè)創(chuàng)造了從打樁建設(shè)到產(chǎn)品點(diǎn)亮僅用17個月的全球業(yè)內(nèi)最快速度。該項目投資328億元，設(shè)計產(chǎn)能為每月9萬片玻璃基板，采用先進(jìn)的Oxide TFT(氧化物薄膜晶體管)技術(shù)，并在大陸大尺寸線首次引入嵌入式觸控技術(shù)，同時也將承擔(dān)京東方OLED面板大尺寸化量產(chǎn)技術(shù)驗證任務(wù)。

    3月23日下午，TCL華星光電深圳第二條8.5代線（T2線）點(diǎn)亮首塊55英寸液晶面板，標(biāo)志著該生產(chǎn)線正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。華星光電T2項目總投資244億元，項目設(shè)計產(chǎn)能10萬大片/月，其中7萬片為非晶硅半導(dǎo)體玻璃基板，3萬片為氧化物半導(dǎo)體玻璃基板(含部分AMOLED)。

    從2013年的決策和開工，到2015年春季的量產(chǎn)，熊貓、京東方、TCL三條8.5代線創(chuàng)造了提前完成基建、提前完成設(shè)備搬入安裝、提前完成第一階段設(shè)備調(diào)試和試產(chǎn)的三個“提前”，創(chuàng)造了大陸乃至全球面板線建設(shè)速度的新紀(jì)錄，也創(chuàng)造了同一月內(nèi)半導(dǎo)體面板行業(yè)的最大產(chǎn)能增量記錄，更是大陸電子信息和顯示產(chǎn)品升級創(chuàng)新“新常態(tài)”的最好寫照。

    新線技術(shù)領(lǐng)先，更高、更快、更強(qiáng)

    對于新產(chǎn)品線的技術(shù)引入，南京熊貓最有發(fā)言權(quán)：此前從夏普引入6代線，是夏普淘汰的生產(chǎn)線和折舊設(shè)備。雖然這填補(bǔ)了長三角地區(qū)大尺寸面板產(chǎn)品的空白，但是卻始終難以打入高端市場。而此次8.5代線的引入，幾乎是同步全球金屬氧化物TFT生產(chǎn)線的建設(shè)。該項目的投產(chǎn)，意味著南京熊貓的主要產(chǎn)品指標(biāo)將站在全球面板行業(yè)的“上三分之一”之內(nèi)。

    京東方重慶8.5代線是大陸最先進(jìn)、引用先進(jìn)工藝和技術(shù)最多的一條高世代線。金屬氧化物TFT、IN-cell/ON-cell內(nèi)嵌觸控技術(shù)、OLED量產(chǎn)驗證任務(wù)等都是大陸半導(dǎo)體顯示屆的首創(chuàng)技術(shù)。這些新技術(shù)的融入和采用將使得該產(chǎn)品線的產(chǎn)品處于全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的尖端位置。

    TCL華星光電T2線是一個經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性并重的生產(chǎn)線。比較器T1線注重成熟工藝和快速量產(chǎn)不同，T2線強(qiáng)調(diào)和T1線的互補(bǔ)，首次引入金屬氧化物TFT為主的新技術(shù)，并預(yù)留新工藝產(chǎn)能擴(kuò)充空間和OLED大尺寸量產(chǎn)技術(shù)驗證條件。滿足TCL以及本土彩電業(yè)為主的市場未來3-5年的高端產(chǎn)品面板供給需求。

    如果說此前建設(shè)的大陸面板線，包括最早的京東方合肥6代線、南京熊貓6代線是解決門檻問題；2011年投產(chǎn)的京東方北京、華星光電深圳線主要解決“大尺寸線”行不行的問題；此后量產(chǎn)的京東方合肥8.5代線和華星光電T1線的擴(kuò)能改造是部分解決產(chǎn)能不足問題；那么2015年新投產(chǎn)的這三條線則是要解決大陸面板產(chǎn)業(yè)從“技術(shù)追趕者”，到“技術(shù)領(lǐng)先者”的超越問題。

    保障產(chǎn)業(yè)安全，意義重大

    中國是全球最大的顯示單元需求市場：手機(jī)、平板電腦、PC/NB、彩電等幾大主要顯示單元消耗產(chǎn)品，大陸市場產(chǎn)銷量均處于全球“絕對領(lǐng)先位置”。

    但是，大陸面板產(chǎn)業(yè)長期處于“零檔空轉(zhuǎn)”狀態(tài)，不用說滿足大陸市場的全部需求，很多時候就連正常的企業(yè)開工都難以維持。例如06年發(fā)生的韓企搶單臺灣TV面板事件，就導(dǎo)致了大陸6大彩電企業(yè)無米下鍋。

    因此，建設(shè)自主的液晶面板線，不僅是從經(jīng)濟(jì)效益角度考量問題，更多的是從國家產(chǎn)業(yè)安全的方向思考問題。在過去十年大陸面板線的融資結(jié)構(gòu)中，這一點(diǎn)可以明確看出：地方政府和國家開發(fā)銀行成為了最大的“投資金主”。

    另一方面，大陸手機(jī)、平板電腦、PC/NB、彩電等幾大顯示單元消耗行業(yè)，半數(shù)左右的產(chǎn)能是“代工行業(yè)”——是整個產(chǎn)業(yè)鏈中最辛苦的階段。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，代工行業(yè)只能獲得最終產(chǎn)品1-3%的凈利潤，而且動不動就會遭遇品牌商家的“轉(zhuǎn)單”威脅。

    而在實現(xiàn)面板產(chǎn)品本土供給之后，尤其是國有企業(yè)和本土民營企業(yè)主導(dǎo)民族面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局，至少可以使得原有涉及顯示產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)總量中，留在本土的凈利潤從1-3%增加到10-15%。這種變化，不僅提升了本土整個信息電子行業(yè)的附加值，構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵要素，同時也提升了本土代工行業(yè)的上下游競爭力，對于留存這部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)具有積極意義。

    2015年3月，三條8.5代巨線的投產(chǎn)，將進(jìn)一步夯實本土產(chǎn)業(yè)安全的基石、提升整個信息電子行業(yè)的價值貢獻(xiàn)、強(qiáng)化中國全球最大制造工廠的經(jīng)濟(jì)地位、并有力支撐相關(guān)產(chǎn)業(yè)的升級和發(fā)展。據(jù)測算，三條線的投產(chǎn)將使本土顯示行業(yè)對外上游依存度首次有望降低到50%以下。

    新機(jī)遇，新挑戰(zhàn)，本土面板業(yè)超車進(jìn)行時

    2014年全球面板市場很有意思：一方面，大陸面板業(yè)創(chuàng)造了有史以來最高的收益水平；另一方面半導(dǎo)體顯示發(fā)源地的三家巨頭，JDI、夏普、松下的面板業(yè)務(wù)再次陷入危機(jī)。

    京東方2014年前三季度，歸屬于上市公司股東的凈利潤18.5億，同比增長高達(dá)36%；其中第三季度實現(xiàn)股東凈利8億元，同比增長高達(dá)62%。無獨(dú)有偶，華星光電2014年實現(xiàn)銷售收入179.64億元，同比增長15.67%，實現(xiàn)凈利潤24.34億元，同比增長7.60%，占TCL集團(tuán)總利潤的一半還多。

    反觀半導(dǎo)體顯示發(fā)源地日本，具有液晶之父美譽(yù)的夏普2014年再次陷入虧損擴(kuò)大的危機(jī)之中。2014年第四季度，夏普供給小米的高端面板與同為日系廠商的JDI發(fā)生激烈價格戰(zhàn)，均價下滑2-3成。這直接導(dǎo)致兩家企業(yè)三四季度，以及2015年第一季度的經(jīng)營業(yè)績下滑。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，激烈的價格戰(zhàn)正在改變?nèi)蛞壕э@示產(chǎn)業(yè)的版圖。

    一方面，傳統(tǒng)顯示需求的增長方式正在從技術(shù)型向價格型轉(zhuǎn)變，行業(yè)性的技術(shù)天花板和技術(shù)過剩已經(jīng)顯現(xiàn)。

    例如，此前業(yè)界一度認(rèn)為非晶硅技術(shù)難以在手機(jī)用5.5寸屏幕上實現(xiàn)2K級別的分辨率，但是現(xiàn)在高分辨率的非晶硅手機(jī)屏已經(jīng)比較常見。2013年-2014年臺灣液晶面板企業(yè)在4K標(biāo)準(zhǔn)電視面板上的領(lǐng)先，也與其實現(xiàn)非晶硅技術(shù)下的高分辨率技術(shù)有關(guān)。2014年華星光電四季度業(yè)績的提升，亦得益于非晶硅技術(shù)4K產(chǎn)品的供給加大。同時，IN-CELL/ON-CELL等嵌入式觸控技術(shù)，從個別企業(yè)掌握，已經(jīng)發(fā)展到行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)均掌握。夏普2015年的一個目標(biāo)即是導(dǎo)入更多的嵌入式觸控產(chǎn)品，以平衡JDI在高端市場的競爭。JDI的對策則是關(guān)閉超低世代線，建設(shè)6代低溫多晶硅TFT線，以大尺寸線實現(xiàn)更高的切割效率和更低的成本。

    由此可見，全球面板行業(yè)簡單依賴技術(shù)領(lǐng)先就可以“高枕無憂”的時代已經(jīng)結(jié)束。大陸金屬氧化物線（上文三條），低溫多晶硅線（TCL武漢、京東方成都、京東方鄂爾多斯、深天馬深圳），OLED線（京東方鄂爾多斯、TCL武漢、維信諾昆山、和輝光電上海）等的建設(shè)，使得產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)上，大陸面板業(yè)已經(jīng)不再落后如日韓臺企業(yè)，甚至在OLED線上還領(lǐng)先日臺企業(yè)。

    這些變化迫使面板行業(yè)的競爭者將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到“成本和規(guī)模”維度上來：2015年夏普利用嵌入式觸控降低成本；JDI利用6代線大尺寸切割效率降低成本；華星光電T2利用混切技術(shù)降低成本；京東方先后對北京、合肥生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)能改造，提高單位投入的產(chǎn)出密度；高分辨率產(chǎn)品上（無論手機(jī)還是TV）非晶硅利用成本優(yōu)勢實現(xiàn)了出貨占比的優(yōu)勢地位；三星LG利用多重像素組合方式制造廉價準(zhǔn)4K面板；夏普利用四色和多重像素技術(shù)制造準(zhǔn)8K面板降低成本……

    綜上所述，大陸面板業(yè)技術(shù)上的追趕和躍進(jìn)，日韓面板業(yè)技術(shù)上的頂板效應(yīng)，市場需求端的技術(shù)飽和效應(yīng)，大陸地區(qū)面板企業(yè)的成本洼地和面對需求市場的近水樓臺優(yōu)勢等產(chǎn)業(yè)要素正在扭轉(zhuǎn)整個面板行業(yè)的競爭格局——市場天平正在向更有利于本土企業(yè)的方向偏轉(zhuǎn)。

    一大一高，兩頭并重，面板業(yè)還有大戲

    本土面板產(chǎn)業(yè)正處于歷史上最好的時期。

    京東方、華星光電、南京熊貓三條8.5代金屬氧化物線的量產(chǎn)，代表了大陸面板行業(yè)在大尺寸線上的超越。2014年，京東方鄂爾多斯5.5代線、和輝光電上海4.5代線、2015年2月維信諾昆山5.5代線的投產(chǎn)更是代表了大陸面板行業(yè)在次時代OLED技術(shù)已經(jīng)走在全球同仁的前列，在高端產(chǎn)品市場占據(jù)一席之地。

    但是，面板行業(yè)的競爭卻并未塵埃落定：2015年臺灣群創(chuàng)、友達(dá)；日本JDI、JOLED、夏普；韓國三星、LG；大陸深天馬、華星光電、京東方等都還具有新項目在建或者技術(shù)改造計劃。其中，LG的大尺寸OLED擴(kuò)產(chǎn)計劃、三星JOLED京東方6代線OLED項目、京東方和三星的10代線項目都是半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)界全新高度的項目。

    一方面是低溫多晶硅、另一方面是超大尺寸，并混合OLED對液晶的替代進(jìn)程，代表了全球顯示面板行業(yè)的新投資方向。業(yè)界認(rèn)為，面板行業(yè)的資本投入大戲還沒有到落幕的時刻。這將成為決定全球顯示行業(yè)未來格局的重要一環(huán)。不過可喜的是，目前大陸產(chǎn)業(yè)界“升級換代”的積極性甚至高于日韓臺。

    2015年3月，京東方、南京熊貓、華星光電三條8.5代線的量產(chǎn)，只是民族面板業(yè)崛起過程中的重要一步，并非終點(diǎn)。未來在嶄新的技術(shù)和產(chǎn)品維度上的躍進(jìn)，在高端市場日韓臺和大陸企業(yè)的正面較量才是真正的行業(yè)高潮。現(xiàn)在距離這一天已經(jīng)不遠(yuǎn)。