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    2015年3月，不僅是大陸半導體顯示面板業難得的“陽春三月”，甚至這也是改變全球顯示產業版圖的“最關鍵時刻之一”。

    三條巨線連續投產

    3月10日，中電熊貓南京8.5代線投產。這是全國第一條8.5代金屬氧化物工藝（IGZO）TFT-LCD生產線，技術引進日本夏普同代產品。建設周期自2013年7月20日開工建設，不到20個月時間建成投產，低于業界普遍的24個月建設周期。熊貓南京8.5代線總投資291.5億元人民幣，設計年產能72萬片玻璃基板（2200mmX2500mm）。

3月，面板業奏出“中國龍速度”

    3月11日下午，京東方(BOE)重慶第8.5代TFT-LCD生產線點亮首片產品，標志著生產線從建設階段轉入到量產爬坡階段。該生產線建設創造了從打樁建設到產品點亮僅用17個月的全球業內最快速度。該項目投資328億元，設計產能為每月9萬片玻璃基板，采用先進的Oxide TFT(氧化物薄膜晶體管)技術，并在大陸大尺寸線首次引入嵌入式觸控技術，同時也將承擔京東方OLED面板大尺寸化量產技術驗證任務。

    3月23日下午，TCL華星光電深圳第二條8.5代線（T2線）點亮首塊55英寸液晶面板，標志著該生產線正式進入量產階段。華星光電T2項目總投資244億元，項目設計產能10萬大片/月，其中7萬片為非晶硅半導體玻璃基板，3萬片為氧化物半導體玻璃基板(含部分AMOLED)。

    從2013年的決策和開工，到2015年春季的量產，熊貓、京東方、TCL三條8.5代線創造了提前完成基建、提前完成設備搬入安裝、提前完成第一階段設備調試和試產的三個“提前”，創造了大陸乃至全球面板線建設速度的新紀錄，也創造了同一月內半導體面板行業的最大產能增量記錄，更是大陸電子信息和顯示產品升級創新“新常態”的最好寫照。

    新線技術領先，更高、更快、更強

    對于新產品線的技術引入，南京熊貓最有發言權：此前從夏普引入6代線，是夏普淘汰的生產線和折舊設備。雖然這填補了長三角地區大尺寸面板產品的空白，但是卻始終難以打入高端市場。而此次8.5代線的引入，幾乎是同步全球金屬氧化物TFT生產線的建設。該項目的投產，意味著南京熊貓的主要產品指標將站在全球面板行業的“上三分之一”之內。

    京東方重慶8.5代線是大陸最先進、引用先進工藝和技術最多的一條高世代線。金屬氧化物TFT、IN-cell/ON-cell內嵌觸控技術、OLED量產驗證任務等都是大陸半導體顯示屆的首創技術。這些新技術的融入和采用將使得該產品線的產品處于全球半導體顯示產業的尖端位置。

    TCL華星光電T2線是一個經濟性和先進性并重的生產線。比較器T1線注重成熟工藝和快速量產不同，T2線強調和T1線的互補，首次引入金屬氧化物TFT為主的新技術，并預留新工藝產能擴充空間和OLED大尺寸量產技術驗證條件。滿足TCL以及本土彩電業為主的市場未來3-5年的高端產品面板供給需求。

    如果說此前建設的大陸面板線，包括最早的京東方合肥6代線、南京熊貓6代線是解決門檻問題；2011年投產的京東方北京、華星光電深圳線主要解決“大尺寸線”行不行的問題；此后量產的京東方合肥8.5代線和華星光電T1線的擴能改造是部分解決產能不足問題；那么2015年新投產的這三條線則是要解決大陸面板產業從“技術追趕者”，到“技術領先者”的超越問題。

    保障產業安全，意義重大

    中國是全球最大的顯示單元需求市場：手機、平板電腦、PC/NB、彩電等幾大主要顯示單元消耗產品，大陸市場產銷量均處于全球“絕對領先位置”。

    但是，大陸面板產業長期處于“零檔空轉”狀態，不用說滿足大陸市場的全部需求，很多時候就連正常的企業開工都難以維持。例如06年發生的韓企搶單臺灣TV面板事件，就導致了大陸6大彩電企業無米下鍋。

    因此，建設自主的液晶面板線，不僅是從經濟效益角度考量問題，更多的是從國家產業安全的方向思考問題。在過去十年大陸面板線的融資結構中，這一點可以明確看出：地方政府和國家開發銀行成為了最大的“投資金主”。

    另一方面，大陸手機、平板電腦、PC/NB、彩電等幾大顯示單元消耗行業，半數左右的產能是“代工行業”——是整個產業鏈中最辛苦的階段。統計數據表明，代工行業只能獲得最終產品1-3%的凈利潤，而且動不動就會遭遇品牌商家的“轉單”威脅。

    而在實現面板產品本土供給之后，尤其是國有企業和本土民營企業主導民族面板產業發展的格局，至少可以使得原有涉及顯示產品的經濟總量中，留在本土的凈利潤從1-3%增加到10-15%。這種變化，不僅提升了本土整個信息電子行業的附加值，構成了產業升級的關鍵要素，同時也提升了本土代工行業的上下游競爭力，對于留存這部分勞動密集型產業具有積極意義。

    2015年3月，三條8.5代巨線的投產，將進一步夯實本土產業安全的基石、提升整個信息電子行業的價值貢獻、強化中國全球最大制造工廠的經濟地位、并有力支撐相關產業的升級和發展。據測算，三條線的投產將使本土顯示行業對外上游依存度首次有望降低到50%以下。

    新機遇，新挑戰，本土面板業超車進行時

    2014年全球面板市場很有意思：一方面，大陸面板業創造了有史以來最高的收益水平；另一方面半導體顯示發源地的三家巨頭，JDI、夏普、松下的面板業務再次陷入危機。

    京東方2014年前三季度，歸屬于上市公司股東的凈利潤18.5億，同比增長高達36%；其中第三季度實現股東凈利8億元，同比增長高達62%。無獨有偶，華星光電2014年實現銷售收入179.64億元，同比增長15.67%，實現凈利潤24.34億元，同比增長7.60%，占TCL集團總利潤的一半還多。

    反觀半導體顯示發源地日本，具有液晶之父美譽的夏普2014年再次陷入虧損擴大的危機之中。2014年第四季度，夏普供給小米的高端面板與同為日系廠商的JDI發生激烈價格戰，均價下滑2-3成。這直接導致兩家企業三四季度，以及2015年第一季度的經營業績下滑。業內認為，激烈的價格戰正在改變全球液晶顯示產業的版圖。

    一方面，傳統顯示需求的增長方式正在從技術型向價格型轉變，行業性的技術天花板和技術過剩已經顯現。

    例如，此前業界一度認為非晶硅技術難以在手機用5.5寸屏幕上實現2K級別的分辨率，但是現在高分辨率的非晶硅手機屏已經比較常見。2013年-2014年臺灣液晶面板企業在4K標準電視面板上的領先，也與其實現非晶硅技術下的高分辨率技術有關。2014年華星光電四季度業績的提升，亦得益于非晶硅技術4K產品的供給加大。同時，IN-CELL/ON-CELL等嵌入式觸控技術，從個別企業掌握，已經發展到行業內多數企業均掌握。夏普2015年的一個目標即是導入更多的嵌入式觸控產品，以平衡JDI在高端市場的競爭。JDI的對策則是關閉超低世代線，建設6代低溫多晶硅TFT線，以大尺寸線實現更高的切割效率和更低的成本。

    由此可見，全球面板行業簡單依賴技術領先就可以“高枕無憂”的時代已經結束。大陸金屬氧化物線（上文三條），低溫多晶硅線（TCL武漢、京東方成都、京東方鄂爾多斯、深天馬深圳），OLED線（京東方鄂爾多斯、TCL武漢、維信諾昆山、和輝光電上海）等的建設，使得產業基礎技術上，大陸面板業已經不再落后如日韓臺企業，甚至在OLED線上還領先日臺企業。

    這些變化迫使面板行業的競爭者將重點轉移到“成本和規模”維度上來：2015年夏普利用嵌入式觸控降低成本；JDI利用6代線大尺寸切割效率降低成本；華星光電T2利用混切技術降低成本；京東方先后對北京、合肥生產線進行擴能改造，提高單位投入的產出密度；高分辨率產品上（無論手機還是TV）非晶硅利用成本優勢實現了出貨占比的優勢地位；三星LG利用多重像素組合方式制造廉價準4K面板；夏普利用四色和多重像素技術制造準8K面板降低成本……

    綜上所述，大陸面板業技術上的追趕和躍進，日韓面板業技術上的頂板效應，市場需求端的技術飽和效應，大陸地區面板企業的成本洼地和面對需求市場的近水樓臺優勢等產業要素正在扭轉整個面板行業的競爭格局——市場天平正在向更有利于本土企業的方向偏轉。

    一大一高，兩頭并重，面板業還有大戲

    本土面板產業正處于歷史上最好的時期。

    京東方、華星光電、南京熊貓三條8.5代金屬氧化物線的量產，代表了大陸面板行業在大尺寸線上的超越。2014年，京東方鄂爾多斯5.5代線、和輝光電上海4.5代線、2015年2月維信諾昆山5.5代線的投產更是代表了大陸面板行業在次時代OLED技術已經走在全球同仁的前列，在高端產品市場占據一席之地。

    但是，面板行業的競爭卻并未塵埃落定：2015年臺灣群創、友達；日本JDI、JOLED、夏普；韓國三星、LG；大陸深天馬、華星光電、京東方等都還具有新項目在建或者技術改造計劃。其中，LG的大尺寸OLED擴產計劃、三星JOLED京東方6代線OLED項目、京東方和三星的10代線項目都是半導體顯示產業界全新高度的項目。

    一方面是低溫多晶硅、另一方面是超大尺寸，并混合OLED對液晶的替代進程，代表了全球顯示面板行業的新投資方向。業界認為，面板行業的資本投入大戲還沒有到落幕的時刻。這將成為決定全球顯示行業未來格局的重要一環。不過可喜的是，目前大陸產業界“升級換代”的積極性甚至高于日韓臺。

    2015年3月，京東方、南京熊貓、華星光電三條8.5代線的量產，只是民族面板業崛起過程中的重要一步，并非終點。未來在嶄新的技術和產品維度上的躍進，在高端市場日韓臺和大陸企業的正面較量才是真正的行業高潮。現在距離這一天已經不遠。