1、LED封裝發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)模分析
經(jīng)過多年的發(fā)展，中國LED封裝產(chǎn)業(yè)已趨于成熟。近幾年LED封裝企業(yè)積極過會(huì)上市，在資本市場(chǎng)及下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長的需求助力下，企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度加快，產(chǎn)能高速增長，國內(nèi)LED封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。國內(nèi)LED封裝產(chǎn)值也在逐年提升，得到了快速的發(fā)展。國內(nèi)LED封裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高速增長一方面是因?yàn)槎鄶?shù)國際LED封裝廠家因看好中國國內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)，紛紛在國內(nèi)設(shè)立生產(chǎn)基地，加大國內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷售力度，以及國內(nèi)公司擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，投資的產(chǎn)能得到釋放所致。而另一方面，國內(nèi)的LED封裝廠家也在不斷提升，在技術(shù)、專利以及市場(chǎng)方面取得了長足的進(jìn)步，產(chǎn)能得到進(jìn)一步的擴(kuò)充。中國正從一個(gè)封裝大國向封裝強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。
經(jīng)過多年的激烈競(jìng)爭(zhēng)，國內(nèi)LED封裝市場(chǎng)已經(jīng)成熟。國內(nèi)一批封裝龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，規(guī)模不斷擴(kuò)大，在國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面并不亞于國外及臺(tái)灣地區(qū)的LED封裝企業(yè)。單純就封裝環(huán)節(jié)而言，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具有與國際LED企業(yè)不相上下的實(shí)力。
回顧LED封裝這幾年的發(fā)展歷程，隨著LED產(chǎn)品應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，其產(chǎn)值以及市場(chǎng)規(guī)模都在逐年遞增，并且保持一定的增速。預(yù)計(jì)在未來幾年之內(nèi)，LED封裝仍將保持一定的增速，占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額。
在LED封裝領(lǐng)域也將走向強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，各大型封裝企業(yè)的收購行為也在持續(xù)發(fā)酵中。根據(jù)國內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國LED封裝企業(yè)多達(dá)1000余家，產(chǎn)值規(guī)模主要分布在千萬元之間，達(dá)到億元以上的企業(yè)占少數(shù)。在LED顯示屏封裝領(lǐng)域，數(shù)十家規(guī)模中等及以上的企業(yè)占據(jù)著絕大部分市場(chǎng)份額。中小企業(yè)只能在夾縫中求得生存，處于一種比較尷尬的境地。有一定實(shí)力的想要擴(kuò)產(chǎn)，但是擴(kuò)產(chǎn)面臨著資金的壓力，不擴(kuò)產(chǎn)的話，在成本規(guī)模上難以匹敵大廠;走專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，未來的發(fā)展趨勢(shì)并不明朗，需要更多的專業(yè)技術(shù)人才以及資金實(shí)力。從這種程度上來說，中小企業(yè)的處境很是艱難。
由于封裝的進(jìn)入門檻較低，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期就吸引了大量資本的進(jìn)入，封裝產(chǎn)業(yè)形成一種小而散的格局。在一定程度上，市場(chǎng)一度處于混亂發(fā)展期。但是近年來，隨著LED顯示產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，在市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的過程中，會(huì)淘汰一批規(guī)模偏小，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊的企業(yè)，LED封裝產(chǎn)業(yè)有望走向一個(gè)健康的發(fā)展階段。
就當(dāng)前成熟的封裝產(chǎn)業(yè)而言，國內(nèi)各個(gè)LED封裝企業(yè)在技術(shù)方面已經(jīng)沒有多少差別，所不同的只是企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模，產(chǎn)品批次之間的一致性以及產(chǎn)品可靠性方面的差異。隨著擁有資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力的廠商不斷擴(kuò)展規(guī)模，增加研發(fā)投入，國內(nèi)LED封裝企業(yè)之間梯次將逐步成型，小型封裝企業(yè)的生存空間受到一定的壓縮。
從LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來看，從上游到下游的核心元器件主要包括RGB三色光芯片、全彩封裝器件、驅(qū)動(dòng)IC、多層PCB板、箱體套件、顯示卡(發(fā)送卡/接收卡)和視頻控制系統(tǒng)等，涉及到較多相關(guān)企業(yè)。
在所有元器件中，成本占比最高的是封裝器件，也就是燈珠，根據(jù)產(chǎn)品間距規(guī)格的不同，燈珠在總成本中占比可從20%到70%。尤其是在現(xiàn)在小間距發(fā)展日漸興盛的情況下，單位平米所需的燈珠數(shù)量更多，燈珠成本占據(jù)小間距顯示屏成本的絕大部分。以室內(nèi)外通用的常規(guī)顯示屏為例，LED封裝器件占據(jù)顯示屏整體成本的28%，是LED顯示屏成本構(gòu)成的絕對(duì)大頭。
2、LED封裝器件地域分布以及下游應(yīng)用分析
國內(nèi)的封裝企業(yè)在區(qū)域分布上呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈完整集中分布優(yōu)勢(shì)，形成了完整的LED封裝產(chǎn)業(yè)鏈。依附中國經(jīng)濟(jì)布局特征，中國LED企業(yè)主要集中在珠三角、長三角、閩贛地區(qū)，以及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，形成四大聚集區(qū)域。珠三角地區(qū)是中國大陸LED封裝企業(yè)最集中，封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的地區(qū)，企業(yè)數(shù)量超過了全國的2/3，占全國企業(yè)總量的58%，除上游LED外延芯片領(lǐng)域稍微欠缺外，匯聚了眾多的封裝物料與封裝設(shè)備生產(chǎn)商與代理商，配套最為完善。其次是長三角地區(qū)，企業(yè)數(shù)量占全國的17%左右。
以珠三角區(qū)域?yàn)槔钲谟质荓ED光電企業(yè)最為集中的區(qū)域，同時(shí)也是封裝企業(yè)較為集中的地區(qū)，深圳依托其獨(dú)有的地域以及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，相關(guān)配套企業(yè)最多，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)相當(dāng)明顯。
LED封裝器件作為LED產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，在發(fā)展的過程中也在不斷創(chuàng)新，不斷超越，在封裝形式以及工藝上都有很大的改進(jìn)。其在下游的應(yīng)用也越來越廣泛，其中以LED照明、LED顯示屏以及LED背光為最集中的應(yīng)用領(lǐng)域。其中LED照明應(yīng)用占比約為33%;LED顯示屏占比約為25%;LED背光約為21%;其他應(yīng)用占比較為均衡。
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