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1、LED封裝發展現狀及規模分析

經過多年的發展，中國LED封裝產業已趨于成熟。近幾年LED封裝企業積極過會上市，在資本市場及下游應用產業持續增長的需求助力下，企業規模擴張速度加快，產能高速增長，國內LED封裝產業規模不斷擴大。國內LED封裝產值也在逐年提升，得到了快速的發展。國內LED封裝產業產值高速增長一方面是因為多數國際LED封裝廠家因看好中國國內應用市場，紛紛在國內設立生產基地，加大國內產業銷售力度，以及國內公司擴大產能規模，投資的產能得到釋放所致。而另一方面，國內的LED封裝廠家也在不斷提升，在技術、專利以及市場方面取得了長足的進步，產能得到進一步的擴充。中國正從一個封裝大國向封裝強國轉變。

經過多年的激烈競爭，國內LED封裝市場已經成熟。國內一批封裝龍頭企業競爭實力不斷增強，規模不斷擴大，在國內市場競爭力和自主知識產權方面并不亞于國外及臺灣地區的LED封裝企業。單純就封裝環節而言，國內企業已經具有與國際LED企業不相上下的實力。

回顧LED封裝這幾年的發展歷程，隨著LED產品應用范圍的不斷擴大，其產值以及市場規模都在逐年遞增，并且保持一定的增速。預計在未來幾年之內，LED封裝仍將保持一定的增速，占領更多的市場份額。

在LED封裝領域也將走向強者恒強的局面，各大型封裝企業的收購行為也在持續發酵中。根據國內相關數據統計，我國LED封裝企業多達1000余家，產值規模主要分布在千萬元之間，達到億元以上的企業占少數。在LED顯示屏封裝領域，數十家規模中等及以上的企業占據著絕大部分市場份額。中小企業只能在夾縫中求得生存，處于一種比較尷尬的境地。有一定實力的想要擴產，但是擴產面臨著資金的壓力，不擴產的話，在成本規模上難以匹敵大廠;走專業細分領域，未來的發展趨勢并不明朗，需要更多的專業技術人才以及資金實力。從這種程度上來說，中小企業的處境很是艱難。

由于封裝的進入門檻較低，在產業發展初期就吸引了大量資本的進入，封裝產業形成一種小而散的格局。在一定程度上，市場一度處于混亂發展期。但是近年來，隨著LED顯示產業的不斷成熟，在市場優勝劣汰的過程中，會淘汰一批規模偏小，產品質量參差不齊的企業，LED封裝產業有望走向一個健康的發展階段。

就當前成熟的封裝產業而言，國內各個LED封裝企業在技術方面已經沒有多少差別，所不同的只是企業的產能規模，產品批次之間的一致性以及產品可靠性方面的差異。隨著擁有資金實力、技術實力的廠商不斷擴展規模，增加研發投入，國內LED封裝企業之間梯次將逐步成型，小型封裝企業的生存空間受到一定的壓縮。

從LED顯示產業鏈構成來看，從上游到下游的核心元器件主要包括RGB三色光芯片、全彩封裝器件、驅動IC、多層PCB板、箱體套件、顯示卡(發送卡/接收卡)和視頻控制系統等，涉及到較多相關企業。

在所有元器件中，成本占比最高的是封裝器件，也就是燈珠，根據產品間距規格的不同，燈珠在總成本中占比可從20%到70%。尤其是在現在小間距發展日漸興盛的情況下，單位平米所需的燈珠數量更多，燈珠成本占據小間距顯示屏成本的絕大部分。以室內外通用的常規顯示屏為例，LED封裝器件占據顯示屏整體成本的28%，是LED顯示屏成本構成的絕對大頭。

2、LED封裝器件地域分布以及下游應用分析

國內的封裝企業在區域分布上呈現產業鏈完整集中分布優勢，形成了完整的LED封裝產業鏈。依附中國經濟布局特征，中國LED企業主要集中在珠三角、長三角、閩贛地區，以及環渤海經濟圈，形成四大聚集區域。珠三角地區是中國大陸LED封裝企業最集中，封裝產業規模最大的地區，企業數量超過了全國的2/3，占全國企業總量的58%，除上游LED外延芯片領域稍微欠缺外，匯聚了眾多的封裝物料與封裝設備生產商與代理商，配套最為完善。其次是長三角地區，企業數量占全國的17%左右。

以珠三角區域為例，深圳又是LED光電企業最為集中的區域，同時也是封裝企業較為集中的地區，深圳依托其獨有的地域以及產業優勢，相關配套企業最多，產業集聚效應相當明顯。

LED封裝器件作為LED產業鏈中承上啟下的一個重要環節，在發展的過程中也在不斷創新，不斷超越，在封裝形式以及工藝上都有很大的改進。其在下游的應用也越來越廣泛，其中以LED照明、LED顯示屏以及LED背光為最集中的應用領域。其中LED照明應用占比約為33%;LED顯示屏占比約為25%;LED背光約為21%;其他應用占比較為均衡。