在近期發布的兩篇文章《下沉市場：液晶拼接增長新引擎》、《全國家電補貼政策重啟，TV需求能否借勢逆轉》中均提到了下鄉應用，家電下鄉、液晶拼接屏逐漸向下沉市場滲透，可見對于步入成熟期的產品，鄉村市場可為其帶來“第二春”。本文將談論另一鄉村下沉應用—助農自助服務終端：設備制造商為響應普惠金融政策而生產的集金融交易及便民服務于一體的創新產品，包括立柜式及桌面式兩種產品形態，支持銀行卡查詢、現金存取、轉賬等基本功能，顯示屏尺寸以15”/17”/19”為主，一般具備觸控功能。
圖一：助農自助服務終端示意圖
圖片來源：廣電運通
首先銀行自助服務終端產品進入成熟期了嗎？答案是毋庸置疑的，可從移動支付規模及銀行ATM機具保有量變化兩大維度得以佐證。2016年移動支付二維碼正式通過央行批準，此后隨著互聯網技術及電信基礎設施的發展，移動支付市場規模不斷成長。銀行ATM機具保有量下滑與移動支付的興起有著密切的聯系，如今人們更習慣于掃碼完成交易，現金存取交易量大幅削減，ATM機具使用頻率降低。根據中國人民銀行統計，中國ATM機具（范疇包括自助存款機、自助取款機、存取款一體機、自助繳費終端、自助服務終端、可視柜臺、智能柜臺等）保有量自2019年起呈現逐漸下滑的態勢，2021年保有量為94.5萬臺，同比下滑6.8%。
圖二：2016~2021年中國移動支付金額變化
數據來源：中國人民銀行、DISCIEN整理
圖三：2019~2021年中國ATM機具保有量變化
數據來源：中國人民銀行，DISCIEN整理
在此形勢下，加之普惠金融相關政策驅動，機具制造商品牌紛紛推出助農自助服務終端產品。如廣電運通的“粵智助”產品旨在推進政務及金融服務向基層延伸，補齊農村地區政務及金融短板，目前已于廣東省內安裝超過2萬臺設備，并實現了廣東省行政村全覆蓋。另外長城、恒銀等品牌也相繼推出了相關產品。
以下通過政策/功能/場景三大維度分析助農自助服務終端市場潛力：
從政策面來看，政府攜手銀行推出鄉村振興+金融相關政策，推動自助服務終端于鄉村地區的應用。助農自助服務終端可作為抓手去實現政策中提到的“基礎金融服務不出村，綜合金融服務不出鎮”、“推進縣域基本公共服務便利化”等內容，讓鄉村客戶在家門口享受便捷的金融服務。
圖四：普惠金融政策整理
圖片來源：DISCIEN整理
從功能面來看，雖相較于網點內設備（￥20000~60000），助農設備（￥2000~5000）價格較低，但助農設備具備網點內設備的基礎功能，如現金支取、余額查詢、轉賬、話費充值、信用卡還款等，可填補偏遠鄉村金融網點空白。助農設備一般要求低成本、高性價比的產品，設備制造商的利潤空間較低，以主板及出鈔機芯為例，助農設備多采用較為便宜的工業主板，而網點內設備一般采用性能較好的IPC；助農設備的出鈔機芯單次最大出鈔50張左右，網點內設備出鈔機芯單次最大出鈔約300~500張。
從場景面來看，助農設備打破了物理網點的局限，放置地點可為具備資質且通過獲準的場所如村委會、村衛生室、便利店、農副產品批發店等，應用場景更加多樣化。助農設備采取銀行→商戶→廠家的運營模式，形成三方互惠互贏，銀行指定商戶/個體管理，商戶可發揮其所在區域的人脈優勢，另外設備制造商提供助農金融設備，商戶需負責日常的清機、加鈔、維護、推廣等工作。
圖五：助農設備運營模式
圖片來源：DISCIEN整理
總結而言，隨著移動支付的不斷普及，銀行網點內設備需求下滑，銀行網點逐漸向智能化/輕型化發展。基于政策面-國家鄉村振興基礎設施建設政策/功能面-填補偏遠鄉村金融網點空白/場景面-拓寬應用場景等優勢，助農設備將成為銀行自助服務終端市場未來增長主要的拉動力。
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