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出貨盤點：傳統面板備貨旺季，三季度引領下半年出貨同比轉正

9月已過，三季度顯示器面板市場表現已成定局，在品牌為了后續促銷季，對面板加大備貨的旺季時期，無疑對顯示器面板出貨起到了正向推動的作用，使得面板出貨不同于上半年的表現，在去年下半年出貨低迷的背景下，同比終于迎來轉正。根據奧維睿沃（AVC Revo）《全球顯示器面板出貨報告》顯示，三季度顯示器面板出貨39.8M，同比增長了18.9%，環比增長了5.1%。盡管同比增幅較為樂觀，但從規模上看來，需求復蘇的力度仍受到限制，終端采購動力仍較弱，旺季略顯平淡。

顯示器面板季度出貨&同比

數據來源：奧維睿沃（AVC REVO） Unit：百萬片，%

格局盤點：中部廠商出貨排名隨著需求變化持續波動

在經歷了長達一年的需求不振、品牌面板備貨信心不足的低谷期后，上游面板廠和終端品牌廠都在追求更細致的增長點，更具體的場景以及消費人群，由此潛力市場成為產品布局的關鍵。從開年至今的表現看來，顯示器市場的復蘇動力更多的源自于消費市場需求的帶動，且細分市場中，電競市場表現較為亮眼。在這樣的背景下上游面板廠由于各自不同的產品策略，出貨表現也順應著市場需求，排名有所變化。

BOE（京東方）：三季度出貨11.3M，同比增長18%，市場份額28%。盡管商用需求復蘇力度不振，頭部客戶為應對歐美市場的小幅回溫、促銷節日的備貨，對其采購有所回升。疊加電競市場的需求較高，作為電競面板的供應大戶，電競出貨仍居高位。此外27寸及以上面板三季度同比增長超55%。

LGD（樂金顯示）：三季度出貨7.3M，同比增長22%，市場份額18%，位居第二。經歷了頭部客戶長達一年的庫存管控，LGD出貨在一年后再次達到季度7M以上。受益于頭部品牌采購回溫且向其傾斜及部分品牌加大Nano IPS的備貨策略，出貨有所回升。

CSOT（華星光電）：三季度出貨7M，同比增長61%，市占18%，位居第三。今年線上電競市場的持續升溫以及線下電競市場的有力復蘇對其面板出貨規模的增長起到了有效的推動，疊加IPS產能入局陸續向客戶開始供應，出貨增長非常迅速，也因此帶動了大尺寸出貨，27寸及以上面板三季度同比增幅達71%。

AUO（友達光電）：三季度出貨6.2M，同比增長了48%，位居第四，占據了16%的市場份額。同樣受到電競市場需求的帶動，其客戶電競采購需求較為穩定，出貨順勢回溫。

HKC（惠科）：三季度出貨4.9M，同比略降1%，位列第五名，占據12%的市場份額。由于自身產品布局影響，在高端市場增長受限，且由于控制虧損提升面板價格的任務迫在眉睫，華南市場供應走弱。 但其自有品牌HKC在國內以及KOORUI在海外市場表現仍較好，采購訂單對其仍起到有效支撐的作用。

Innolux（群創光電）：三季度出貨2.9M，同比降低了21%，位列第六，占據了7%的市場份額。主力品牌需求對其采購仍較保守。

22Q3&23Q3顯示器主要面板廠出貨規模&同比

數據來源：奧維睿沃（AVC Revo） 單位：百萬片，%

尺寸盤點：消費需求持續推動面板大尺寸化進程，平均尺寸三季度同比增長0.5英寸

受到商用需求不振及消費市場需求穩重增加的影響，自去年起27及以上大尺寸的市場份額逐步增長，三季度已經達到近40%。其中27英寸出貨達12.5M，同比增長55%，34英寸同比增長56%。在大尺寸化加速的背景下，三季度顯示器面板出貨面積達6.9M平方米，同比增長23%，增速大于出貨規模的表現，平均尺寸三季度達25.1英寸。

顯示器面板出貨尺寸份額變化

數據來源：奧維睿沃（AVC REVO） Unit：%

總結

供需雙方正在進入新一輪的博弈中，由于終端需求的疲軟，品牌嚴控庫存的考量，顯示器市場9月品牌已傳出了需求下修的消息，以此給到面板廠壓力來爭奪面板的議價權。另一邊上游面板廠商表現，在當前商用需求復蘇未能大幅拉動的情況下，MNT產能也隨之縮減，因此四季度面板出貨預計環比將呈現下降的趨勢。今年的大勢已定，上游面板廠及終端品牌在觀望四季度促銷季表現的同時，已經開始尋求明年的增長點，投入到對明年顯示器市場的布局規劃中，傳統的細分市場以及新技術新形態的產品仍是大家的聚焦點。