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拋開供需、價(jià)格等短期因素,長期看好觸摸屏的大邏輯在于觸摸是人類信息交互方式的革命,而且這場(chǎng)革命正在繼續(xù)。如果說蘋果的iPhone把小尺寸觸摸屏帶入了人類生活,那么13年觸控型NB的放量則意味著中大尺寸觸摸屏需求啟動(dòng)的元年。但觸摸屏的革命遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束,我們相信,未來觸控屏幕將與各種尺寸的設(shè)備實(shí)現(xiàn)完美互動(dòng),是人類生活智能化的核心解決方式之一。未來家電、汽車、墻壁都有可能使用觸摸屏,而13年我們將通過觸控型NB等消費(fèi)電子設(shè)備聽到觸摸屏世界來臨的號(hào)角。
需求快速增長
觸摸屏未來需求將保持快速增長的態(tài)勢(shì),主要來源于以下幾個(gè)方面。1.智能機(jī)出貨量及滲透率依舊保持高速增長的態(tài)勢(shì),同時(shí)平均尺寸不斷增大;2.平板電腦的熱銷將帶動(dòng)中尺寸需求增長;3.觸控型NB滲透率的提高為觸摸屏行業(yè)帶來了新的市場(chǎng)和機(jī)遇。根據(jù)測(cè)算,我們預(yù)計(jì)13年智能手機(jī)觸摸屏需求面積將達(dá)到3992千平方米,同比增長55.7%左右。中大尺寸需求面積將達(dá)到6743千平方米,同比增長87.4%左右。
中大尺寸將維持供不應(yīng)求格局
在中小屏領(lǐng)域,我們判斷產(chǎn)能過剩的情形未來依然會(huì)存在。同時(shí),由于OGS/TOL/Incell/Oncell技術(shù)的加速成熟,未來中小屏領(lǐng)域不同技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)加劇。而在中大尺寸領(lǐng)域,許多中小企業(yè)由于良率、貼合水平、沒有高世代線的問題,生產(chǎn)中大尺寸模組基本不具有經(jīng)濟(jì)性。生產(chǎn)世代線方面,全球范圍內(nèi)4.5代線以上觸摸屏生產(chǎn)線資源稀缺。13年觸摸屏中大尺寸供應(yīng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的可能性非常大。而且,由于14年觸摸屏需求面積增長較快,14年整體行業(yè)仍有非常高的概率維持高景氣。
各種技術(shù)路線均有生存及發(fā)展空間密切關(guān)注技術(shù)路徑變化
未來兩到三年內(nèi)各種觸摸屏技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常激烈,但各種技術(shù)均能找到生存及發(fā)展的空間。薄膜式觸摸屏在小尺寸占據(jù)領(lǐng)先地位,但未來可能會(huì)受到其他技術(shù)路線的沖擊。但隨著技術(shù)進(jìn)步,薄膜式方案有望打開中大屏的廣闊發(fā)展空間。OGS方面,我們認(rèn)為小片制程有望成為主流廠商高端機(jī)型的選擇,而大片制程可能將陷入價(jià)格戰(zhàn)和紅海市場(chǎng)。In-cell/On-cell從供應(yīng)鏈管理角度占優(yōu),但仍需要等待技術(shù)成熟。
關(guān)注觸摸屏龍頭企業(yè)投資機(jī)會(huì)。我們相信伴隨著智能機(jī)、平板電腦及觸控型NB需求的增長,中大屏供應(yīng)的趨緊,相關(guān)廠商收入及毛利率都有較大的提升空間,一線龍頭企業(yè)值得高度關(guān)注。
