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中國(guó)擁有超過(guò)10 億手機(jī)用戶，隨著千元智能機(jī)的推廣，拉低了整體手機(jī)的售價(jià)，吸引用戶不斷從功能手機(jī)升級(jí)為智能手機(jī)。根據(jù)IDC 的最新報(bào)告，智能手機(jī)占到中國(guó)2012 年手機(jī)總出貨量的58.8%，到2013 年有望達(dá)到78.4%，2017 年則會(huì)膨脹到90.1%，智能移動(dòng)終端將迎來(lái)了“全盛時(shí)代”。公司主力客戶華為、聯(lián)想、酷派、金立等客戶四季度訂單及出貨旺盛，公司業(yè)績(jī)也隨之水漲船高。而一季度由于是傳統(tǒng)行業(yè)淡季，公司作為智能機(jī)觸摸屏最重要供應(yīng)商，不可避免受到一定影響。但總體說(shuō)來(lái)大家擔(dān)心的觸摸屏殺價(jià)并沒(méi)有出現(xiàn)，公司毛利率維持在健康水平，國(guó)內(nèi)最大的觸摸屏供應(yīng)商地位穩(wěn)固。目前薄膜式觸控方案在小尺寸已經(jīng)成為絕對(duì)主流，我們認(rèn)為OGS 已經(jīng)錯(cuò)過(guò)最佳的時(shí)間窗口，后來(lái)居上的可能性不大，將成為薄膜式方案的補(bǔ)充。另外，公司增發(fā)項(xiàng)目投產(chǎn)后，原材料ITO Film 的自給比率將提高，成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)將更加明顯。
中大尺寸觸控需求將全面啟動(dòng)
在中大屏領(lǐng)域，蘋果iPad mini 使用GF2 方案，微軟Surface 也選擇了薄膜式觸摸屏。GF 方案材質(zhì)輕薄，成本及性能方面均有較大吸引力，蘋果有意讓13年新一代iPad 也采用GF 觸控技術(shù)，逐步增加薄膜式觸摸屏占比。亞馬遜正考慮用GF2，而三星平板基本上是GFF 方案。薄膜式觸控方案在中屏領(lǐng)域前景不斷向好，有望成為13 年平板主流的選擇。歐菲光受益13 年平板高成長(zhǎng)的趨勢(shì)十分確定。而在NB 領(lǐng)域，公司也卓有建樹(shù)，目前已正式量產(chǎn)三星13.3、15.1寸，聯(lián)想14.11、15.6 寸等超級(jí)本觸摸屏。我們判斷公司13 年在NB 觸控領(lǐng)域爆發(fā)的可能性較大。首先，大屏OGS 產(chǎn)能緊缺的趨勢(shì)未來(lái)兩年維持，薄膜式方案在NB 領(lǐng)域有擴(kuò)大市占率的機(jī)會(huì)；其次，公司Metal Mesh 技術(shù)領(lǐng)先，觸控效果良好，未來(lái)如果能成功量產(chǎn)，將大大提升公司在NB 領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈布局完整 有向TPK 等國(guó)際巨頭挑戰(zhàn)的實(shí)力
目前國(guó)際上主流觸摸屏供應(yīng)商基本都走上了垂直一體化的道路，這是觸摸屏行業(yè)為了降低成本和提高生產(chǎn)效率的必然選擇。公司在觸摸屏行業(yè)垂直一體化方面布局較早，目前已擁有配套完善的sensor、強(qiáng)化玻璃、貼合以及ITO film 的自主生產(chǎn)能力。公司是國(guó)內(nèi)唯一在薄膜式和玻璃式觸摸屏均有深厚積累和大批量出貨的廠商，在新一代GF2（玻璃+單層膜）領(lǐng)域也進(jìn)展順利。憑借著公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力以及增發(fā)的順利完成，我們認(rèn)為公司已經(jīng)具備向TPK、勝華等國(guó)際巨頭挑戰(zhàn)的實(shí)力，未來(lái)前景不可限量。
攝像頭模組有望成為未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)
受益于智能手機(jī)、平板電腦、3D 鏡頭、安防需求等因素拉動(dòng)，目前手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)整體需求量持續(xù)放大，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)仍將在幾年內(nèi)保持 20-30%的持續(xù)增長(zhǎng)。公司曾經(jīng)是全球最大的IRCF 廠商，在光學(xué)領(lǐng)域有深厚積累。由于公司觸控產(chǎn)品或的下游客戶的廣泛認(rèn)可，公司正在往下游攝像頭模組領(lǐng)域滲透。公司500 萬(wàn)像素?cái)z像頭模組已經(jīng)量產(chǎn)，800 萬(wàn)像素?cái)z像頭已經(jīng)獲得OVT 認(rèn)證并量產(chǎn)，1300 萬(wàn)像素模組也已經(jīng)開(kāi)發(fā)成功。我們對(duì)公司攝像頭模組產(chǎn)品持樂(lè)觀態(tài)度，今年有望實(shí)現(xiàn)大批量出貨，成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
